Du är här

2018-07-17

Telia Company: Telia Company förvärvar TDC:s norska verksamhet

Pressmeddelande 2018-07-17

Telia Company förvärvar GET och TDC Norge till ett värde av 21 GNOK på
skuldfri bas. Telia Company kommer att kombinera sitt ledande
mobilnätverk med GET:s förstklassiga fasta tjänster och på så sätt
skapa en stark utmanare med konvergerade kunderbjudande på den norska
marknaden.

Det danska företaget TDC:s norska verksamhet omfattar GET, en ledande
leverantör av fasta tjänster med totalt 518 000 hushåll och företag
anslutna till sitt fibernätverk. Mer än 1 miljon privat- och
företagskunder använder GET:s tv- och bredbandstjänster dagligen.
TDC:s B2B-verksamhet i Norge ingår också i transaktionen vilket
tillsammans med Telias företagsaffär kommer att möjliggöra
konvergerade erbjudande till företagskunder.

Förvärvet kommer att stärka Telia Companys ställning på den norska
marknaden och positionera företaget som en stark utmanare inom
mobilt, tv och bredband.

- Vi är väldigt nöjda med att kunna presentera överenskommelsen att
förvärva TDC:s verksamhet i Norge. Vi skapar en ledande konvergent
operatör för både konsumenter och företag i Norge som på allvar kan
konkurrera på marknaden med ett flertal attraktiva och nya produkter
och tjänster. Transaktionen är bra för de norska konsumenterna och
för samhället. Vi bygger ett fantastiskt bolag med dedikerade
medarbetare och har genomfört stora investeringar i vårt norska
mobilnät som nu täcker 98 procent av landet och som del av Telia
Company kommer GET att fortsätta att investera i utrullning av fiber
och bredband, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia
Company.

GET och TDC Norge rapporterade intäkter om 4 GNOK under 2017 och en
EBITDA på 1,7 GNOK. Det överenskomna priset på 21 GNOK, motsvarar en
EV/EBITDA-multipel om 12,1x baserat på 2017 och 9.0x inklusive
förväntade synergier. Telia Company förväntar sig att transaktionen
medför synergier på 0,6 GNOK 2021 från korsförsäljning mellan B2C och
B2B, lägre kundomsättning och andra kostnads effektiviseringar.
Förvärvet uppskattas leda till integrationskostnader under 2019 och
2020 på cirka 200 MNOK årligen.

- Vi har genomfört en rad lyckade förvärv i Norge och jag är helt
övertygad om att den här transaktionen inte är ett undantag. Jag ser
mycket fram emot att välkomna GET:s och TDC Norges anställda och
kunder till Telia Company, säger Johan Dennelind.

Denna transaktion gör att vår pro forma nettoskuldsättning i relation
till EBITDA blir 1,9x, det vill säga något under vårt mål om 2x
plus/minus 0,5x. Det tidigare kommunicerade återköpsprogrammet samt
utdelningspolicyn förblir oförändrade.

Förvärvet av TDC Norge är föremål för prövning av relevanta
myndigheter som förväntas bli klar under det andra halvåret 2018.

Bank of America Merrill Lynch, LionTree Advisors, EY och Simonsen Vogt
Wiig har varit rådgivare åt Telia Company i samband med
transaktionen.

GET och TDC Norge
TDC:s verksamhet i Norge omfattar GET, en ledande leverantör av fiber-
och tv-tjänster, och TDC:s företagsaffär. Verksamheterna har
betydande fibertäckning i och runt Oslo och i andra större norska
städer. 2017 rapporterade GET och TDC Norge intäkter om 4 GNOK. TDC
Norge har sitt huvudkontor i Oslo och har 870 anställda.

Telia Norge
Telia Norge hade under 2017 en nettoomsättning på 10 128 MSEK och
företaget har 2,3 miljoner mobilkunder. Telia Norges 4G-nätverk
täcker 98 procent av landet. Telia Norge som bedriver verksamhet
under varumärkena Telia, OneCall, MyCall och Phonero har 1 350
anställda.

Telefonkonferens på engelska för analytiker i dag klockan 11.00.
Med Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, Christian
Luiga, ekonomi- och finansdirektör för Telia Company, och Abraham
Foss, vd för Telia Norge.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan
telefonkonferensen på www.teliacompany.com

Telefonnummer: 08 5069 2180
Kod: 6223869
Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand fram
till den 21 juli 2018.

Telefonnummer: +44 (0) 3333009785
Kod: 6223869
Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-forvarvar-tdc-s-...
http://mb.cision.com/Main/40/2576550/879379.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.