Du är här

2018-03-07

Three Gates AB: Three Gates säkrar finansiering inför lanseringen av konsolversionen av 8 to Glory - företrädesemission ...

Three Gates AB (publ) tillförs cirka 14,7 MSEK i samband med den nu
avslutade företrädesemissionen och säkrar därmed finansiering vilket
främst avses att användas till den planerade lanseringen av
konsolversionen av 8 to Glory, men även till fortsatt bearbetning och
marknadsföring av de redan befintliga spelen i produktportföljen.

Utfall i företrädesemissionen

Sammanlagt tecknades 2 109 714 aktier, motsvarande ca 80 % av det
totala erbjudandet i företrädesemissionen. 990 649 aktier,
motsvarande ca 38 % av emissionen, tecknades med stöd av
teckningsrätter. 229 162 aktier, motsvarande ca 9 % av emissionen
tecknades utan stöd av teckningsrätter. 889 905 aktier, motsvarande
ca 34 % av erbjudandet, tecknades av garanterna i emissionen. Genom
emissionen ökar bolagets aktiekapital initialt med 1 166 512 SEK.
Antalet aktier i bolaget ökar således med 2 109 714, vilket innebär
att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår
till 3 424 038. Ovanstående innebär att samtliga tecknare har
erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor sänds ut med likviddag den
12 mars.

Riktad emission

En kompletterande riktad emission är under genomförande för att kvitta
delar av det brygglån bolaget upptog under 2017 samt avseende
ersättning till garanterna i företrädesemissionen. Sammanlagt kommer
ca 1 038 896 aktier att utges för kvittningar i den riktade
emissionen. Antalet aktier i bolaget kommer därmed att öka med
ytterligare 1 038 896 aktier och aktiekapitalet kommer i och med det
att öka med 574 431 SEK.

Bolagets aktiekapital kommer efter registreringarna av de ovanstående
emissionerna att uppgå till 2 467 667 SEK. Totala antalet aktier i
Bolaget kommer att uppgå till 4 462 934 st.

Mindre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med
förestående registrering på Bolagsverket.

Handel med BTA och leverans av nya aktier

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet mars. De nyemitterade aktierna kommer att tas
upp till handel på NGM Nordic MTF i samband med att
företrädesemissionen registreras av Bolagsverket och leverans av
nyutgivna aktier skett till depåer/VP-konton.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Three Gates i samband
med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar som
emissionsinstitut.

För ytterligare information
Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 - 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 klockan 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/three-gates-sakrar-finansieri...
http://mb.cision.com/Main/14835/2466771/801710.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.