Du är här

2018-07-17

Volati AB: Volati förvärvar S:t Eriks

Volati har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i S:t Eriks
Group AB ("S:t Eriks"), en av Sveriges ledande tillverkare av
betongprodukter och natursten för infrastruktur och
landskapsarkitektur. S:t Eriks blir en ny affärsenhet inom
affärsområde Industri och förväntas bidra positivt till Volatis
kassaflöde och resultat per aktie för 2018. Volati förvärvar
välskötta, lönsamma bolag till rimliga värderingar och utvecklar dem
sedan med fokus på långsiktigt värdeskapande. Genom förvärvet tar
Volati ytterligare ett steg mot det finansiella målet om en justerad
EBITA på 700 Mkr senast vid utgången av 2019.

S:t Eriks är en ledande tillverkare av betong- och naturstensprodukter
för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för
vatten/avlopp.Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och
inom landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till
professionella kunder som infrastruktur- och byggentreprenörer.
Bolaget har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. S:t Eriks
hade en nettoomsättning om 1 038 Mkr, EBITDA om 91 Mkr och EBITA om
65 Mkr för helåret 2017. Under 2018 har den finansiella utvecklingen
varit något svagare till följd av sämre väderförutsättningar för
bolaget.

- Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva S:t Eriks. Det är
ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling
och en kompetent ledning. S:t Eriks har en stark marknadsposition i
samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten
genom förvärv under de senaste åren. Vi ser goda möjligheter att
fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom tilläggsförvärv som
organiskt, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati
Industri.

Volati har tecknat avtal om att förvärva aktierna i S:t Eriks från
Accent Equity 2012 (cirka 90%) samt ledning och styrelse (cirka 10%).
Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, "EV")
på cirka 500 Mkr och till en EV/EBITDA-multipel på 5,5 ggr 2017 års
helårsresultat. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår
till 260-295 Mkr, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på
maximalt 35 Mkr. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den
finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019.
Finansiering sker genom Volatis befintliga kassa och
kreditfaciliteter. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets
godkännande och tillträde beräknas ske under hösten 2018.

Förvärvet av S:t Eriks förväntas ha en positiv effekt på Volatis
resultat för 2018 och bidra till en ökning av avkastningen på eget
kapital. Proforma för förvärvet av S:t Eriks uppgick
Volati-koncernens EBITA för helåret 2017 till 480 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicklas Margård, affärsområdeschef Volati Industri, 076-200 85 78,
nicklas.margard@volati.se

Mårten Andersson, verkställande direktör för Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sverige

Telefon: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder och efter
förvärvet av S:t Eriks totalt cirka 2 300 anställda och en årlig
omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och
preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/volati-forvarvar-s-t-eriks,c2576562
http://mb.cision.com/Main/12520/2576562/879389.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.