Du är här

2018-07-17

VOLATI: FÖRVÄRVAR S:T ERIKS GROUP FÖR CA 260-295 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Konglomeratet Volati har tecknat avtal om förvärv av S:t
Eriks Group som är en svensk tillverkare av betongprodukter och natursten för
infrastruktur och landskapsarkitektur. Köpeskillingen för 100 procent av
aktierna uppgår till 260-295 miljoner kronor, beroende på utfallet av en
tilläggsköpeskilling på maximalt 35 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är Accent Equity 2012 som äger cirka 90 procent av kapitalet samt
ledning och styrelse som äger runt 10 procent.

Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde på cirka 500 miljoner kronor och
till en ev/ebitda-multipel på 5,5 gånger 2017 års helårsresultat.
Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t
Eriks under åren 2018 och 2019.

S:t Eriks blir en ny affärsenhet inom affärsområde Industri och förväntas
bidra positivt till Volatis kassaflöde och resultat per aktie för 2018.

"Genom förvärvet tar Volati ytterligare ett steg mot det finansiella målet om
en justerad ebita på 700 miljoner kronor senast vid utgången av 2019", heter
det från bolagets sida.

S:t Eriks Group har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. Huvuddelen
av försäljningen går till professionella kunder som infrastruktur- och
byggentreprenörer.

Bolaget hade under 2017 en omsättning på 1.038 miljoner kronor, ett
ebitda-resultat om 91 miljoner kronor och ebita-resultat om 65 miljoner
kronor. Under 2018 har den finansiella utvecklingen varit något svagare till
följd av sämre väderförutsättningar för bolaget.

"Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom
tilläggsförvärv som organiskt", säger Nicklas Margård som är
affärsområdeschef för Volati Industri.

Finansiering sker genom Volatis befintliga kassa och kreditfaciliteter.
Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde beräknas
ske under hösten 2018.

Förvärvet väntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2018 och bidra
till en ökning av avkastningen på eget kapital.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.