Du är här

2018-03-07

ZUTEC: EMISSIONEN ÖVERTECKNAD INFÖR FIRST NORTH-LISTNINGEN

STOCKHOLM (Direkt) Nyemissionen på 50 miljoner kronor i irländska Zutec, som
utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster, övertecknades.
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 mars 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionskostnaderna förväntas ha uppgått till cirka 7,9 miljoner kronor.

Byggsektorn är alltmer redo att digitaliseras i takt med ökad vana av digitala
tjänster i samhället och ökad förväntan om sådana, sade Zutecs vd Brendan
O´Riordan häromveckan i entv-intervjumed Nyhetsbyrån Direkt som sammanfattas
på svenska nedan.

Vad får ett irländskt företag att vilja lista sig på den svenska
aktiemarknaden?

"Vi visste att vi behövde expandera och det kräver kapital. Vi undersökte
olika alternativ såsom riskkapital, men beslutade att vi ville lista
företaget. Vi tittade på flera marknader och Nasdaq stack verkligen ut. De
har ett bra varumärke inom teknikområdet och finns även i Nordamerika.
Investerare i Sverige och Skandinavien är även väldigt teknikorienterade - vi
visste att de skulle förstå vår produkt", säger Brendan O´Riordan.

Teckningsperioden har just inletts. Är det svårt att komma till
aktiemarknaden nu med all börsturbulens?

"Aktiemarknaden är förstås ned en del för tillfället, men för ett företag som
vårt med intäkter, lönsamhet och tillväxt är vi optimistiska om att kunna
hantera det. Vi har haft en bra teckningsgrad för erbjudandet hittills."

Foto: Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Brendan O´Riordan, vd för Zutec.

Ni säljer it -lösningar för bygg- och fastighetssektorn . Vad gör er
annorlunda från andra företag som också säljer mjukvara till sådana kunder?

"Vi har byggt en flexibel produkt som kunderna kan omarbeta själva med våra
verktyg. Den flexibiliteten innebär att kunderna kan använda vår mjukvara för
fler ändamål. Många av konkurrenternas lösningar var för specifika."

Har ni några flaggskeppskunder som ni är särskilt stolta över?

"Absolut. Skyskrapan The Shard i London, Wembly Stadium, Cleveland Clinic i
Förenade Arabemiraten och Melbourne Convention Centre i Australien är
exempel."

Bygg är inte en särskilt dig italiserad sektor. Hur får ni ombord kunderna
när de inte är särskilt vana vid
att jobba digitalt?

"Det stämmer att bygg är den näst minst digitaliserade sektorn - bara mer än
sektorn jordbruk&jakt. För 4-5 år sedan var det mycket svårare, men nu är
folk i alla åldrar vana vid digitala tjänster och förväntar sig det.
Arbetsledarna kan även se den ökade effektiviteten mycket snabbt, så vi
upplever allt mindre problem på den fronten."

Konkurrensen på den svenska byggmarknaden är begränsad. Innebär det en
potential för aktörer som er?

"Absolut. Vi ser den svenska och skandinaviska marknaden som en stor del av
vår expansion."

Det finns många skillnader mellan länder när det gäller hur byggprocess er
går till . Är det något som skadar de möjliga stordriftsfördelarna för
mjukvaruföretag
som ert?

"Traditionellt ja, men eftersom vi inte byggde systemet för att lösa ett
specifikt problem i en specifik region utan för att vara flexibelt så ser vi
inte det som ett hinder."

Byggsektorn är komplex med många underleverantörer som sannolikt föredrar att
göra saker på sitt eget sätt, medan ni snarare vill samla in all information
från byggprocessen i en enda molnlösning. Hur får ni underentreprenörerna att
anamma er lösning?

"Det har alltid varit ett problem, men det blir allt lättare. Vi visar upp
fördelarna för underentreprenörerna och vad de kan uppnå med vårt system."

Har ni några finansiella mål?

"Självklart. Vi vill fortsätta ha snabb intäktstilväxt."

Vad ser ni som de största utmaningarna kring det?

"Att få upp försäljningen på befintliga och nya marknader är alltid en
utmaning. Rörelsekapital är ett annat möjligt problem. Den nyemission vi
genomför är en del av svaret där. Den globala konjunkturen kan också inverka,
men det ligger utanför min kontroll."

Aktien kan tecknas fram till den 5 mars. Hinner ni lista aktien före Irlands
nationaldag St Patrick's Day den 17 mars?

"Vi har arbetat hårt för att det ska bli så. Vi hoppas på att lista aktien den
15 mars och Nasdaq ska faktiskt anordna en irländsk dag i Stockholm den
torsdagen. Irlands Sverigeambassadör och en irländsk minister kommer att
närvara. Vi får se om det bjuds på Guinness", säger Zutec-chefen.

Tror du att fler irländska bolag kommer att följa era fotspår till Sverige?

"Ja, det tror jag. Det surras mycket om detta hemma i Irland och folk följer
oss noga", säger Brendan O´Riordan.

Teckningskursen i emissionen uppgick till 24 kronor per aktie. Remium Nordic
är finansiell rådgivare och Certified Adviser.

Hagberg&Aneborn Fondkommission agerade emissionsinstitut.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.