Fondkväll med Cicero, Coeli och Lysa och årsmöte.

Kvällen inleds med årsmöte i lokalavdelningen. Sedan lyssnar vi till kvällens fond representanter.

Cicero Fonder är en privatägd och oberoende svensk fondförvaltare. Affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder med i huvudsak nordisk inriktning.

Temat för kvällen är beteendeekonomi, en vetenskap som studerar hur individer fattar ekonomiska beslut.

Talare: Andre’ Netze’n Örn, förvaltare Cicero Fonder.

Coeli en aktiv investerare, kapitalförvaltare och rådgivare grundades 1994, förvaltar drygt 50 miljarder kronor åt förmögna personer, företagare, Family Offices och stora institutioner.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar vi vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare, på samma villkor, i unika onoterade investeringar med förutsättningar att leverera 3-5 gånger investerat kapital på 3-5 år.

Genom Private Equity & Fastigheter investerar vi vårt eget kapital tillsammans med våra kunder och investerare i direktinvesteringar inom onoterade bolag och fastigheter samt i unika Private Equity-team.

Vår aktiva fondförvaltning med fokus på koncentrerade portföljer tar vi tydliga ställningstaganden inom aktier, obligationer och hedgefonder.

Via Rådgivning & Family Office har vi en portföljförvaltning och skräddarsydda tjänster inom skatt, juridik, företagstransaktioner och mycket mer åt förmögna privatpersoner, företagare, Family Offices och institutioner.

Presentation av Carl Berg, Institutional Sales & Head of third party distribution

Lysa är en spartjänst som automatiskt investerar dina pengar till låga avgifter.

Lysas mission är att "göra det lätt att spara rätt" och det gör vi genom att automatisera flödet för att komma igång och hantera sitt personliga sparande. Att ha rätt risknivå i sitt sparande är A och O. Baserat på några enkla frågor om vad du vill spara till, tar vi fram ett Lysakonto med en fondportfölj med rätt risknivå för just ditt sparmål. Vi sköter automatiskt investeringar baserat på nobelprisvinnande forskning och sprider, genom indexbaserade fonder, investeringarna över tusentals bolag i hela världen. Detta gör vi med stort fokus på diversifiering och låga avgifter då dessa två komponenter är centrala för ett effektivt långsiktigt sparande.

Med utgångspunkt i Lysas affärsmodell beskriva infrastrukturen och hantverket bakom effektiv förmögenhetsförvaltning.

1. Bakgrund till Lysa

2. Generellt om förvaltning och hur man skapar en viss typ av exponering

3. Infrastruktur för investeringar

4. Processer, rutiner etc. för att förvalta indexfonder

Presentation av Oscar Björklund

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. 

Anmälan senast måndagen den 19/2 kl 12.00  alternativt till Bertil Johansson, tel 072 538 08 83.

Hjärtligt välkomna !