Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare
offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna
obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig
ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall i mars 2023 samt
eviga hybridobligationer med en första inlösenmöjlighet i januari
2025 om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om
3m Stibor + 685 baspunkter.

Offentliga Hus har idag beslutat att emittera ytterligare gröna
obligationer om 200 Mkr och hybridobligationer om 75 Mkr. Till följd
av den starka marknadsefterfrågan emitteras såväl de gröna
obligationerna som hybridobligationerna till överkurs vilket,
beräknat till första möjliga inlösendag, för de gröna obligationerna
motsvarar en rörlig ränta om 3m Stibor + 381 baspunkter respektive 3m
Stibor + 642 baspunkter för hybridobligationerna.

Emissionerna möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska
institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med
emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80
00, email: certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/offentliga-hus-emitte...
https://mb.cision.com/Main/1570/2960658/1140669.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.