Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Morningstar: "Spiltan Investmentbolag säkraste hållbara aktiefonden"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det säkraste alternativet för en hållbar fond är
Spiltan Investmentbolag, enligt en analys av Morningstar.

"Fonder som kallar sig hållbara avviker väldigt lite från snittet. Istället är
det aktiefonder med specialiserad inriktning som bäst undviker onödiga
risker", skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i
Sverige.

Under november uppdaterade Morningstar sina regler för beräkningen av deras
hållbarhetsbetyg på fonder.

"Kortfattat är nyheten att Sustainalytics kollar hur stora riskerna är att
företag får problem med hållbarhet och Morningstar räknar sedan ut risken per
fond baserat på innehavens vikter och hållbarhetsrisken hos varje
värdepapper", förklarar Jonas Lindmark.

Utifrån Morningstars uppdaterade regler har de även undersökt vilka svenska
fonder som är bäst och sämst totalt sett, och inte bara i relation till andra
fonder i samma kategori.

Nedan de fonder som är bäst på att undvika hållbarhetsrisk:

(Källa: Morningstar)

Att Spiltan Investmentbolag intar en första plats är inte förvånande enligt
Jonas Lindmark.

"Den främsta förklaringen till det är att en fjärdedel av fonden är aktier i
Investor, och med Sustainalytics nya riskanalys är Investor ett av världens
tryggaste börsföretag ur hållbarhetsperspektiv. Även fastighetsfonder ligger
ofta lågt", skriver analyschefen.

På andra änden återfinns i stället Rysslandsfonder, som enligt undersökningen
alltså är sämst att investera i om man som investerare vill undvika en
hållbarhetsrisk:

(Källa: Morningstar)

Det som analyschefen dock noterat är att det är en ganska liten skillnad i
hållbarhetsrisk; de flesta svenska fonder som Morningstar har analyserat
ligger mellan 18 och 28, bara ett par dussin av fonderna avviker mer.

"Mest förvånande tycker jag är att de fonder som har 'Hållbar' i sitt namn
avviker så lite från snittet", påpekar Jonas Lindmark.

Genomsnittet för alla svenska fonder landade på 23 i hållbarhetsrisk, och bara
en fond som i sitt namn påstår sig vara speciellt inriktad på hållbara
placeringar ligger under 20 i hållbarhetsrisk. Det betyder alltså att de
övriga "hållbara fonderna" avviker oväntat lite från snittet.

För att Morningstar ska kunna analysera fondernas hållbarhet behöver minst 67
procent av fondernas innehav ha fått en ESG-utvärdering av Sustainalytics.
Deras analys täcker ungefär 8.000 börsbolag globalt, så det är främst fonder
som investerar i småbolag eller på ovanliga marknader som inte går att
analysera, enligt Morningstar.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion,
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Material som kan vara finansierat
och framtaget efter överenskommelse med extern part markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Johanna Englundh +46 8 5191 7967 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.