Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-23

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobliga...

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har framgångsrikt
emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m på den europeiska
kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första
inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 2,624%. Hybridobligationen
var signifikant övertecknad (med mer än fem gånger den emitterade
volymen). Hybridsobligationen kommer att emitteras per 30 januari
2020 och noteras på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål
men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd
skuld.

"Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den
europeiska kapitalmarknaden efter att ha debuterat på
emissionsmarknaden för hybridobligationer 2019. Transaktionen är en
viktig milstolpe i vår resa mot en rating som är BBB+ och bygger på
åtgärder som har tagits för att uppnå detta mål. Likviden från
hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera
utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden,
LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige,"
säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB.

J.P. Morgan agerade Struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi,
Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
januari 2020 kl. 17:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.