Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

SpectraCure: Analysguiden: Fler triggers i närtid

SpectraCure har diskussioner med FDA om "accelerated approval". Vid
godkännande kan det möjliggöra för en lansering redan 2020. Det
skulle öka chanserna för att träffa ett samarbete men även göra
bolaget till en mer attraktiv förvärvskandidat.

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medicinskt
verktyg för individanpassad dosering vid behandling av solida tumörer
med metoden PDT. Bolaget fokuserar initialt på återfall av
prostatacancer efter strålbehandling där det kliniska behovet är
stort. Denna nisch värderas till cirka 2,3 MRD euro per år. Samtidigt
finns möjligheter inom andra indikationer som exempelvis
prostatacancer. Det nästan tio-dubblar marknadspotentialen i bara
Europa och USA.

Bolaget genomför nu en fas II-studie. Förhoppningen är att den sista
patienten behandlas innan utgången av 2019 och att ett preliminärt
resultat kan presenteras i början av 2020. Enligt de preliminära
resultaten som presenterades för den första patienten i fas
II-studien syns en mycket tydlig behandlingseffekt i det behandlade
området på magnetkamerabilder. Spectracure har parallellt fört en
diskussion med FDA om en så kallad "accelerated approval". Ett sådant
skulle innebära att bolaget kan få ett marknadsgodkände för metoden
baserat på en "surrogate endpoint", vilket i detta fall skulle kunna
vara data som påvisar behandlingseffekt efter tre månader. Det
istället för att vänta på 12 månaders uppföljning. Ett "Accelerated
approval" kan alltså medföra att bolaget kan lansera metoden som
tidigast redan mot slutet av 2020. Det skulle även öka sannolikheten
för att ett partner-samarbete kan träffas men också göra bolaget till
en mer attraktiv förvärvskandidat.

Bolaget har utestående teckningsoptioner (TO3) som kan lösas in mellan
den 1-29 november 2019. Två teckningsoptioner ger rätten att teckna
en ny aktie till en kurs om 6,5 kronor per aktie. I basscenariot
beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 27,5 kronor för de
kommande 12 månaderna. Givet detta, liksom senaste betalda kurs i
aktien som också överskrider lösenkursen är det fördelaktigt att
teckna teckningsoptionerna. Vid full teckning stärks kassan med 37,1
MSEK. Möjliga trigger i närtid är effektdata och ytterligare
information om "accelerated approval"-ansökan.

Läs hela analysen här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-spectracure-fle...).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/analysguiden-fler-triggers-i-na...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.