Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Stora Enso Oyj: Stora Enso emitterar sina första gröna obligationer

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-02-13 kl. 17.30 EET

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE
DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR
JAPAN.

Stora Enso har idag framgångsrikt emitterat sina första gröna
obligationer. Obligationerna emitterades under Stora Ensos EMTN (Euro
Term Medium Note)-program och det totala aggregerade lånekapitalet av
transaktionen var 6 000 MSEK. Obligationerna emitteras inom Stora
Ensos ramverk för gröna obligationer (Green Bond Framework
(https://www.storaenso.com/-/media/documents/non-download-center/financia...))
som publicerades i maj 2018. Obligationslånen är uppdelade enligt
följande:

1) 3 000 MSEK förfaller i augusti 2021 och löper med en rörlig kupong
på STIBOR +0,85 %.

2) 1 250 MSEK förfaller i februari 2024 och löper med en rörlig
kupong på STIBOR +1,45 %.

3) 1 750 MSEK förfaller i februari 2024 och löper med en fast kupong
på 1,875 %. Emissionspriset var 100, motsvarande SEK mid-swaps +145
räntepunkter.

Obligationslånen har inga finansiella kovenanter och kommer att listas
på Luxembourg Stock Exchange. Bookrunners för transaktionerna var
DnB, Nordea och SEB.

- Stora Enso har som långsiktig målsättning att säkra
finansieringspartners med hållbarhet som grundläggande del av sin
agenda. Vi är mycket nöjda över att framgångsrikt ha emitterat våra
första gröna obligationer. Emissionslikviden är i sin helhet tänkt
att finansiera vårt pågående förvärv av skogstillgångar i Bergvik
Skog. Detta ligger helt i linje med vårt ramverk för gröna
obligationer, eftersom Bergvik Skogs skogsområden är helt
certifierade för hållbart skogsbruk, säger SVP Group Treasurer Pasi
Kyckling.

- Framgångsrikt utfärdande av gröna obligationer är en annan
indikation på att vår hållbarhetsagenda stöder våra viktigaste
affärsprocesser, och detta är ett exempel på hur finansiering kan
användas för att öka vår andel av bioekonomin, säger EVP
Sustainability Noel Morrin.

Läs mer om våra gröna obligationer på storaenso.com/greenbonds
(https://www.storaenso.com/en/investors/stora-enso-as-an-investment/debt-...).

För ytterligare information, kontakta:

Pasi Kyckling
SVP, Group Treasurer
tel. +358 40 820 6902

Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en
del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av
fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.
Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018
uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE
A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i
USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

IMPORTANT NOTICE

This announcement is not being made in and copies of it may not be
distributed or sent into the United States, the United Kingdom or
Japan. The information contained herein does not constitute an offer
to sell or the solicitation of an offer to buy the securities
referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of
the securities referred to herein in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities
laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein may not be sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Stora Enso Oyj does not intend to
register any of the securities in the United States or to conduct a
public offering of the securities in the United States.

This communication does not constitute an offer of the securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be
approved in the United Kingdom in respect of the securities. This
communication is being distributed to and is directed only at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are
investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other
persons to whom it may lawfully be communicated, falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "Relevant Persons"). Any investment activity to which
this communication relates will only be available to and will only be
engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant
Person should not act or rely on this document or any of its
contents.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MIFID
II product governance) is eligible counterparties and professional
clients only (all distribution channels).

För ytterligare information, kontakta:
Pasi Kyckling
SVP, Group Treasurer
tel. +358 40 820 6902

Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-emitterar-sina-for...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.