Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-29

Träff med Coeli

wysiwyg_image

 

Aktiespararna i Lund höll ett digitalt möte tillsammans med Henrik Milton från Coeli som är en oberoende kapitalförvaltare.

Coeli

Coeli är grundat 1994.

Har 30 anställda med ett förvaltat kapital på 20 miljarder kronor.

De har en koncentrerad portfölj med 25-35 innehav i genomsnitt. Målet är att avkasta 15 % årligen över en konjunkturcykel. Om de framöver lyckas md detta så bör de även kunna slå de jämförelseindex som finns över tiden.

Förvaltarna har stora egna investeringar av sitt privatkapital i fonden. Detta borgar för att de engagerar sig så mycket som möjligt vilket kan kännas positivt.

Steg 1: Innan de satsar på värdepapper så görs en stor analys för att komma fram till vad som kan vara möjligt.

Steg 2: Satsar på hållbara aktier vilket innebär att olje- och gasproducenter inte finns med. De exkluderar även alkohol-, vapen-, tobak-, spel- aktier samt företag som bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Satsar på de som ingår i:

-Barron´s top 100 Sustainability (tex. Microsoft, Estee Lauder, Nvidia)

- Corporate Knights worlds 100 most sustainable corporporations (TSMC, Adidas, LÓreal)

-Egen analys – bromsar för elektriska fordon (Brembo), miljövänliga gas (Beijer Ref, Carel)

Steg 3: Har en aktiv portföljförvaltning

Riktlinjer för portföljen är USA 40-60 %, Europa 20-40 %, tillväxt och frontiermarknader 0-20 %, <25 % småbolag, likvida medel (normalt fullinvesterad men annars mindre än 2 % likvida medel.

Fonden försöker vara exponerad mot lönsamma trender.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.