Du är här

2017-09-12

ACADEMEDIA: KÖPER VINDORA FÖR 546 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Academedia förvärvar Vindora som verkar inom praktisk
yrkesutbildning för en köpeskilling om 546 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.
Förvärvet finansieras dels genom befintliga medel, dels genom en fullt
garanterad nyemission om cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för
befintliga ägare i Academedia.

Huvuddelen av nyemissionslikviden kommer att användas till att finansiera
förvärvet av Vindora och en mindre del för att investera i expansion av den
internationella verksamheten.

Nyemissionen stöds av Academedias största aktieägare Mellby Gård och EQT.
Mellby Gård har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i
nyemissionen samt att förvärva och utnyttja teckningsrätter som EQT erhåller
i nyemissionen. Mellby Gård har även åtagit sig att teckna eventuella övriga
aktier som inte tecknas av andra investerare. Nyemissionen avses godkännas av
årsstämman i AcadeMedia den 24 november 2017 och förväntas vara genomförd i
december 2017. De närmare villkoren för nyemissionen kommer att fastställas
och presenteras inför årsstämman
Vindora har 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor
under varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller vuxenutbildning
på tio orter i Sverige. Verksamheten omfattar totalt cirka 6.500
gymnasieelever och cirka 1.000 deltagare inom vuxenutbildning.

Säljare av Vindora är FSN Capital III Limited Partnership samt ett antal
mindre investerare.

Vindora hade en proformaomsättning 2016 på 833 mijoner kronor och en proforma
ebitda på omkring 100 miljoner kronor.

Vindora bedöms utvecklas positivt 2017-2018 med ökande elevtal och förbättrad
ebitda.

"Utöver det tillkommer dock att Academedia avser att göra vissa satsningar i
verksamheten under det första året som kommer påverka ebitda negativt",
skriver bolaget.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och beräknas kunna
slutföras under fjärde kvartalet 2017.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.