Du är här

2012-10-18

ÅF: Samgående och köp av Epsilon (Forts)

(SIX) Teknikkonsulten ÅF meddelar idag ett samgående mellan
Epsilon. Bolagen bedömer att synergierna kommer att överstiga
100 miljoner kronor. Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar
Epsilon.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om cirka
1.700 miljoner kronor, bestående av kontant betalning om 850
miljoner kronor och 5.985.915 nyemitterade B-aktier i ÅF.
Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan
uppgå till 1.100 miljoner kronor.

Epilons omsättning de senaste 12 månaderna uppgick till 2,1
miljarder kronor, innebärandes att den nya ÅF-koncernen skulle
under de senaste tolv månaderna ha haft en årsomsättning om
cirka 7,8 miljarder kronor

Samgåendet motiveras av en stark industriell logik då ÅF och
Epsilon sägs i stora delar ha en gemensam kultur och
kompletterar varandra väl.

Effekten på vinst per aktie för den nya ÅF-koncernen skulle
under de senaste nio månaderna ha uppgått till cirka 12 procent
utan beaktande av synergier.

I samband med transaktionen blir Dan Olofsson med familj, som
är ensamma gare till Epsilon, röstmässigt näst störste ägare i
ÅF med 11 procent av rösterna och kapitalmässigt störste ägare i
ÅF med 14,9 procent av kapitalet.

Epsilons nuvarande vd, Mats Boström tillträder som chef för
divisionen ÅF Technology och kommer att ingå i koncernledningen
för ÅF.

Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från
relevanta konkurrensmyndigheter samt godkännande från extra
bolagsstämma i ÅF som kommer att hållas den 19 november 2012.

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som
tillsammans innehar 21,8 procent av kapitalet och 45 procent av
rösterna i ÅF, har uttalat sitt stöd för samgåendet och har även
åtagit sig att rösta för erforderliga beslut vid den extra
bolagsstämman i ÅF.

Arvid Raa, 031-350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.