Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

ALM Equity (publ) emitterar 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor

ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity (publ) emitterar 4-årigt icke säkerställt obligationslån om 325
miljoner kronor

Stockholm, 2016-03-14 08:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ALM Equity AB (“Koncernen”)
har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor.
Obligationen kommer löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,75% (kvartalsvis
utbetalning) med förfallodag den 18 mars 2020. Obligationerna är avsedda att
noteras på Nasdaq First North inom 30 dagar samt Nasdaq OMX Stockholm inom ett
år.

Emissionslikviden kommer användas till allmänna företagsändamål vilket
inkluderar finansiering av investeringar och förvärv av projekt som primärt är
lokaliserade i Storstockholm.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska
investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt
USA. Sammantaget deltog cirka 45 investerare i emissionen.

“Med den här finansieringslösningen på plats så kommer ALM Equity att uppnå en
mer effektiv och flexibel balansräkning genom att diversifiera företagets
finansieringsstruktur ytterligare. Obligationsemissionen kommer att stödja
bolagets fortsatta tillväxt genom att tillföra kapital ämnat för investeringar
i nya projekt. Genomförandet av emissionen under detta instabila
räntemarknadsläge påvisar kapitalmarknadens förtroende för ALM Equity. Det
motiverar vår organisation att fortsätta utveckla och positionera ALM Equity
som en bostadsutvecklare och obligationen

ALM Equity AB (“Koncernen”) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån
om 325 miljoner kronor. Obligationen kommer löpa med en rörlig ränta om Stibor
3m + 6,75% (kvartalsvis utbetalning) med förfallodag den 18 mars 2020.
Obligationerna är avsedda att noteras på Nasdaq First North inom 30 dagar samt
Nasdaq OMX Stockholm inom ett år.

Emissionslikviden kommer användas till allmänna företagsändamål vilket
inkluderar finansiering av investeringar och förvärv av projekt som primärt är
lokaliserade i Storstockholm.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska
investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt
USA. Sammantaget deltog cirka 45 investerare i emissionen.

“Med den här finansieringslösningen på plats så kommer ALM Equity att uppnå en
mer effektiv och flexibel balansräkning genom att diversifiera företagets
finansieringsstruktur ytterligare. Obligationsemissionen kommer att stödja
bolagets fortsatta tillväxt genom att tillföra kapital ämnat för investeringar
i nya projekt. Genomförandet av emissionen under detta instabila
räntemarknadsläge påvisar kapitalmarknadens förtroende för ALM Equity. Det
motiverar vår organisation att fortsätta utveckla och positionera ALM Equity
som en bostadsutvecklare och obligationen är ett viktigt steg för att bli en
ännu större aktör i Stockholm” säger Joakim ALM, VD för ALM Equity AB (publ).

Förtydligande: Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande att köpa eller
sälja finansiella instrument.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information gällande Koncernen, var vänlig kontakta:

Joakim ALM, VD
Telefon: +46 (0) 073-396 97 27
E-mail: joakim.alm@almequity.se

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities
Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86
E-mail: mw@paretosec.com

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på
www.almequity.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.