Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

ANOTO: RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER, TAR IN 40 MLN KR (NY)

(Tillägg: de två sista styckena)

STOCKHOLM (Direkt) Anoto, som tillverkar digitala läspennor, ska genomföra en
riktad emission av konvertibla skuldebrev och på det sättet ta in 40 miljoner
kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets största aktieägare, vilken eller vilka inte namnges i
pressmeddelandet, samt "en ny investerare från USA" kommer teckna
konvertiblerna som förfaller sommaren 2019 och har en konverteringskurs om 4
kronor. Konvertiblerna löper utan ränta.

Enligt Anoto är konvertibelemissionen det bästa finansieringsalternativet som
ledningen och styrelsen har kunnat identifiera.

"Alternativet till en riktad emission av konvertibler är en
företrädesemission. Denna möjlighet tar lång tid att verkställa, vilket
skulle försena nödvändig produktion och utveckling, vilket i sin tur skulle
väsentligen hämma försäljningsökningen. Om inte emissionen skulle vara
garanterad, vilket har visat sig vara mycket dyrt, så är resultatet av en
sådan emission osäker", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Pengarna från konvertiblerna ska användas för att som bolaget uttrycker det
"stärka tillväxten under 2018".

"För att kunna leverera enligt förväntade beställningar under 2018 och för att
förkorta tiden mellan beställning av komponenter och intäktsföring behöver
Anoto rörelsekapital för att kunna skapa ett rimligt stort lager", motiverar
bolaget behovet av mer kapital.

Anotos styrelseordförande Jörgen Durban uppger för Nyhetsbyrån Direkt att
Nerthus Investments, som är bolagets största ägare, står för cirka tre
fjärdedelar av det totala konvertibelbeloppet. Den nya amerikanska
investeraren tar ungefär en fjärdedel av emissionen.

Vad gäller utspädningseffekten för befintliga aktieägare konstaterar Jörgen
Durban att emissionen vid full konvertering omfattar omkring 10 miljoner
aktier, vilket skulle innebära en utspädningseffekt på omkring 10 procent
baserat på att Anoto har drygt 102 miljoner aktier.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.