Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

AppSpotr AB: I morgon inleds teckningstiden - nyemission i AppSpotr AB inför planerad notering på AktieTorget

I morgon inleds teckningstiden i AppSpotr AB:s spridningsemission om
högst 1 700 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget
cirka 10,2 MSEK, före emissionskostnader. AppSpotr har erhållit ej
säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för
5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet.

Kort om AppSpotr

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad
plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för
företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och
kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på
App Store och Google Play. Den senaste versionen av Bolagets
plattform lanserades sommaren 2015 och har på drygt ett år erhållit
mer än 150 000 användare som fördelas på över 180 länder.

Bakgrund och motiv till emissionen

AppSpotr har hittills fokuserat på att utveckla en grundläggande
funktionell plattform för utveckling av appar. Under det senaste året
har Bolaget även fokuserat på att öka användarbasen. Nästa steg är
att fylla plattformen med mer innehåll i form av flera funktioner och
designmallar i syfte att skapa ett större bibliotek av tillägg för
användare att botanisera mellan. Bolagets målsättning är att engagera
tredjepartsutvecklare och designers till att bidra till innehållet i
plattformen. Det kommer uppnås genom att under 2017 bygga en
utvecklarportal som innehåller en uppsättning utvecklarverktyg och
öppna gränssnitt. 60 procent av de medel som inflyter från
spridningsemissionen (vid fulltecknad emission) uppskattas gå till
att bygga en sådan portal. Därutöver uppskattas att cirka 30 procent
av medlen kommer gå till marknadsföring i syfte att utöka
användarbasen. Resterande 10 procent av kapitalet uppskattas gå till
övrig förstärkning av rörelsekapitalet.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 16 november - 1 december 2016.

Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 10,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 1 700 000 aktier. Vid överteckning
kan ytterligare 335 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2
MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i
valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda
teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående
till cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av AppSpotr är cirka 44,7 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under
förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare
uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande
cirka 6,1 MSEK.

VD Patric Bottne kommenterar

- AppSpotr har arbetat hårt i flera år för att nå den position som
Bolaget har idag. Vid lanseringen av Bolagets aktuella plattform
sommaren 2015 hade Bolaget som målsättning att nå 25 000 användare på
ett år. Utfallet blev istället cirka 120 000 användare. Det pågår
just nu ett intensivt utvecklingsarbete för att lägga de sista
bitarna på plats i Bolagets vision att bli ett "WordPress for Apps".
Under 2017 ska vi bland annat bygga en utvecklarportal som ytterst
syftar till att skapa en marknadsplats i plattformen där användarnas
efterfrågan av funktioner tillgodoses av tredjepartsutvecklare och
designers som mot betalning erbjuder förbättrad funktionalitet.
AppSpotr kommer ta en kommission på dessa intäkter, vilket bedöms ge
goda marginaler och hög global skalbarhet. Jag hoppas att många vill
vara med på den spännande resa som vi har framför oss och även passar
på att lyssna på våra presentationer under teckningsperioden.

Planerade presentationer av bolaget

23 nov | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan
42, plan 3

Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till info@aktietorget.se
28 nov | Stockholm

Plats och tid: Stora Aktiedagen, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan
61A, Sal 1 kl. 12:10

Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/StoraAktiedagenSt...

30 nov | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl.
18

Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se
Övrigt presentationsmaterial

Finwire TV har gjort ett s.k. HemmaHos-reportage om AppSpotr som kan
nås på: https://youtu.be/kx_By3QZHUk.

Bolaget har en kort introduktionsfilm som kan nås på
https://youtu.be/68_2gOl7cYA.

Bolaget deltog vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 14 november 2016
och en inspelad intervju kan nås på: https://youtu.be/tQcYo_036Vw.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns att ladda ner
från AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida
(www.aktieinvest.se).

Projektledare och emissionsinstitut

AppSpotr har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i
samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även
anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med
emissionen.

För ytterligare information

Patric Bottne
VD, AppSpotr
Telefon: 070-146 61 89
E-post: patric@appspotr.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/i-morgon-inleds-teckningstiden--...
http://mb.cision.com/Main/15086/2123310/590171.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.