Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Arise AB: Arise emitterar framgångsrikt en grön femårig obligation om 1,1 mdr kronor

Arise AB har idag emitterat ett femårigt säkerställt grönt
obligationslån om 1,1 mdr kronor. Obligationslånet löper med en ränta
motsvarande 3 månaders STIBOR + 3 procent årligen och förfaller i
april 2019. Arise AB kommer att ansöka om notering av obligationerna
på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med transaktionen minskas bolagets
lån med cirka 90 MSEK samtidigt som negativa räntesäkringar om
ytterligare cirka 70 MSEK löses. Tillsammans med en något förbättrad
amorteringsprofil på obligationen innebär det att bolagets kassaflöde
förbättras med i snitt drygt 30 MSEK per år kommande femårsperiod.

Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras
i Sverige i vindkraftsektorn. Säkerheten för obligationen består av
ett antal vindkraftparker i södra Sverige, alla med god produktion
och driftstatistik. Obligationen ersätter nuvarande banklån till
samma vindkraftparker och innebär att bolaget diversifierar sin
finansiering på fördelaktiga villkor i kreditmarknaden.

"Intresset för Arise och obligationen har varit stort. Att
obligationen också har en miljömässig kvalitetsstämpel har varit
betydelsefullt för många investerare", kommenterar Arise ABs
finanschef Linus Hägg.

Angående grön obligation och DNV GLs utlåtande

Arise AB har idag emitterat en säkerställd "grön" obligation för att
refinansiera 10 av sina vindparkstillgångar. DNV GL har givit ett
utlåtande om att obligationslånet uppfyller de gröna
obligationsprinciperna (eng. the Green Bond Principles). De gröna
obligationsprinciperna fastställdes i januari 2014 av ett antal
internationella banker bland annat i syfte att standardisera den
gröna obligationsmarknaden. Genom detta utlåtande är den gröna
integriteten av obligationen verifierad.

DNB Markets har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangör
för emissionen medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till
Arise och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till
arrangören.

Halmstad den 15 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finansieringschef Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 april 2014 kl.15.15.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft
med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade
vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1
000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/arise-emitterar-framgangsrikt-en-gr...
http://mb.cision.com/Main/707/9569737/233787.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.