Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-22

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund steg med 1,5 procent i december

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B (USD) steg med 1,5 procent i
december, vilket medför att fondens uppgång för året summerar till 18,14
procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med 23,11
procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondbolaget skriver i en kommentar att det senaste kvartalet innebar
stigande råvarupriser och att energi och material hade en bra period.
Defensiva områden var samhällsnyttoföretag och telekomtjänster.

Aktiemarknaden fick en stark avslutning på 2017 och jämförelseindexet steg
med 5,2 procent under det fjärde kvartalet. Fonden underpresterade därmed
med sin avkastning på 3,75 procent under samma period.

Fondens aktieval och riskpositionering dämpade avkastningen, kompenserad av
en generellt positiv branschpositionering. Ur ett riskperspektiv så var
fondens fokus på mindre företag och de med högre utdelningar mindre
lyckosamt, jämfört med hur jämförelseindexet presterade.

Bland enskilda innehav var CI.Z holdings den främsta bidragsgivaren under
kvartalet. I den negativa vågskålen återfinns innehavet i Xerox.

Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.