Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-22

Bong AB: Bong begär villkorsändringar för sina Konvertibler för att konvertera samtliga Konvertibler till aktier i Bong

Bong AB (publ) ("Bong") begär villkorsändringar i sina utgivna
Konvertibler av serie 2013/2018 om 75 miljoner kronor med ISIN
SE0005281821 ("Konvertiblerna") för att möjliggöra konvertering av
samtliga Konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris
om 2,75 kronor per aktie. Dessutom ska Konvertibelinnehavare som den
12 januari 2016 ("Avstämningsdagen") är registrerade som
röstberättigade på Fordringshavarmötet vara berättigade till att
under en tremånadersperiod teckna 133 333 aktier i Bong för varje på
Avstämningsdagen innehavd Konvertibel till en teckningskurs om 1,00
krona per aktie, för att konvertering ska vara tillåten. Styrelsen i
Bong har idag genom ett separat pressmeddelande kallat till extra
bolagsstämma den 25 januari 2016 (den "Extra Bolagsstämman") för att
besluta om erforderliga åtgärder för ändring av Konvertibelvillkoren
och efterföljande konvertering.

Den 11 december 2015 offentliggjorde Bong vissa föreslagna
transaktioner för att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs
skuldsättning. Som meddelades innefattar detta en konvertering av
samtliga utgivna Konvertibler till aktier i Bong. Den 15 december
2015 meddelade Bong att bolaget placerat seniora säkerställda
obligationer för 200 miljoner kronor, och att ett av flera villkor
för det fulla genomförandet av emissionen och återköpet av Bankernas
fordringar på Bong enligt den nuvarande bankfaciliteten är att
samtliga utestående Konvertibler konverteras till aktier i Bong.

Bong önskar därför göra ändringar i villkoren för Konvertiblerna vilka
ska möjliggöra för Bong att vid var tidpunkt konvertera samtliga
Konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75
kronor per aktie. Dessutom, och under förutsättning att ändringarna
godkänns på den Extra Bolagsstämman, ska Konvertibelinnehavare som på
Avstämningsdagen är registrerade som röstberättigade på
Fordringshavarmötet under en tremånadersperiod efter den Extra
Bolagsstämman vara berättigade att teckna 133 333 aktier i Bong för
varje på Avstämningsdagen innehavd Konvertibel till en teckningskurs
om 1,00 krona per aktie, för att sådan konvertering ska vara
tillåten.

Styrelsen i Bong har idag genom en separat pressrelease kallat till
den Extra Bolagsstämman då även Bongs aktieägare ska fatta
erforderliga beslut om ändring av villkoren för Konvertiblerna och
efterföljande konvertering. Bong avser att konvertera Konvertiblerna
till aktier i Bong enligt ovan så snart som möjligt efter
godkännanden från Fordringshavarmötet och den Extra Bolagsstämman.

Bongs begäran enligt ovan kräver stöd från minst 75 procent av avgivna
röster vid Fordringshavarmötet, förutsatt att minst 50 procent av
utestående kapitalbelopp under Konvertiblerna är representerat vid
Fordringshavarmötet.

Fordringshavarmöte för att besluta om Bongs begäran kommer att hållas
den 19 januari 2016 kl. 17.30 vid agenten Intertrust CN (Sweden) ABs
(tidigare CorpNordic Sweden AB) kontor, Sveavägen 9, våning 10 i
Stockholm. Registreringen startar kl. 17.00. Konvertibelinnehavare
har också möjlighet att rösta genom fullmakt istället för att närvara
vid mötet.

En fullständig kallelse till Fordringshavarmötet med ytterligare
viktig information har sänts per post till Konvertibelinnehavarna och
finns även tillgänglig på websidorna
http://www.bong.com/en/investors/bondholders-meeting-convertible-bonds,
och http://www.intertrustgroup.com/en/about/news.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag
som erbjuder lösningar för distribution och paketering av
information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga
tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för
detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen
omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16
länder.

Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i
Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt
expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är
listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i
enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 21 december 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB,
telefon(växel) 044-20 70 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/bong-begar-villkorsandringar-for-sin...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.