Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

BRINOVA: KÖPER FASTIGHETER, GÖR EMISSIONER

STOCKHOLM (Direkt) Brinova har ingått avtal om tre separata förvärv i Eslöv
respektive Kävlinge och Vellinge av totalt sju fastigheter till ett totalt
underliggande fastighetsvärde om cirka 960 miljoner kronor.

Vidare har Brinovas styrelse beslutat att genomföra dels en företrädesemission
på cirka 210 miljoner kronor och dels en riktad nyemission utan
företrädesrätt om 48 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom ovanstående fastighetsförvärv ökar Brinovas fastighetsvärde från 1,8
miljarder till 2,8 miljarder kronor. Hyresvärdet ökar från 152 till 220
miljoner kronor, och uthyrbara area från 136.885 till 191.422 kvadratmeter.

Förvärvet i Eslöv finansieras genom en kombination av befintliga likvida
medel, upptagande av nya banklån och utställd revers till säljaren, där
reversen uppgår till cirka 150 miljoner och avses refinansieras med likvida
medel från företrädesemissionen.

Brinovas tre största aktieägare, Backahill, Balder och ER-HO Förvaltning,
vilka tillsammans representerar 93,4 procent av rösterna och 71,9 procent av
aktiekapitalet, har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar i
företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 151 miljoner kronor.

Spridningsemissionen riktas till allmänheten i Sverige, samt till
institutionella investerare i Sverige och internationellt, och genomförs i
syfte att ge Brinova förutsättningar att genomföra ytterligare förvärv samt
möjliggöra förstärkning av den institutionella investerarbasen och en ökad
ägarspridning bland allmänheten.

Teckningskursen i såväl företrädesemissionen som spridningsemissionen är
fastställd till 16:00 kronor per B-aktie och teckningsperioden i emissionerna
beräknas pågå från och med den 1 december till och med den 15 december 2016.

Villkor för företrädesemissionen är att för varje innehavd aktie i Brinova
erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att
med företrädesrätt teckna B-aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt
till teckning av en (1) ny B-aktie.

Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna B-aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin
ägarandel utspädd med cirka 5,5 procent av rösterna och 20,0 procent av
kapitalet, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs och teckningsperiod för spridningsemissionen är densamma som i
företrädesemissionen och vid fullt tecknande ger det en utspädningseffekt om
1,2 procent av rösterna och 4,4 procent av kapitalet givet att
företrädesemissionen fulltecknas.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.