Du är här

2018-09-03

Cantargia AB: Analysguiden: Viktiga framsteg

Större delen av fas I-studien med cancerbehandlingen nidanilimab har
genomförts med positiva förtecken. Nya prekliniska resultat ger
vidare mycket intressant stöd inför den kommande fas IIa-studien. Vi
höjer motiverat värde tydligt efter dessa framsteg.

Sommaren har inneburit ett fortsatt positivt nyhetsflöde för
Cantargia. Fas I-delen av den kliniska studien CANFOUR
(produktkandidaten nidanilimab som behandling vid metastaserad
cancer) närmar sig slutet och inga allvarliga biverkningar har
observerats hittills. Bolaget har även rapporterat om mycket
intressanta prekliniska resultat som pekar på behandlingssynergier
när nidanilimab kombineras med vanliga cellgiftsterapier. Därtill har
den goda patentsituationen stärkts ytterligare.

Nyheterna ovan bäddar för en intressant höst. Fas I-delen av CANFOUR
väntas (något försenad) kunna slutföras under tredje kvartalet och
data presenteras under fjärde kvartalet. Det blir ett viktigt steg
att för att bekräfta att behandlingen som förmodat är säker vid
administrering i människa. Cantargia står också fast vid planen att
den större fas IIa-delen ska kunna starta mot slutet av året.
Studieupplägget kommer att slutligen bestämmas efter att resultaten
från den första delen har analyserats. Planen är att studera
nidanilimab dels som monoterapi, dels i kombination med
standardbehandling i patienter med icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer.

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde om 22,6 kronor per aktie
(tidigare 11,8). Det är en betydande höjning motiverat av att vi har
justerat upp vårt antagande om toppförsäljning och också höjt
sannolikheter till lansering givet positiva resultat från fas I-delen
av CANFOUR. Vi har också sänkt avkastningskravet. Utfallet i den
efterföljande fas IIa-delen, där toplineresultat väntas i början av
2020, kommer att få avgörande betydelse för det bedömda värdet av
Cantargia. Vid den tidpunkten beräknar vi ett spann i motiverat värde
mellan 3,7 och 40,5 kronor beroende på utfall. Läs hela analysen på
Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-vikti...).
Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/analysguiden--viktiga-framsteg,...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.