Du är här

2018-07-13

CAPIO: RAMSAY GENERALE LÄGGER BUD 48:50 KR/AKTIE (NY)

(Tillägg: från andra stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Ramsay Generale, RGDS, lägger bud på Capio motsvarande
48:50 kronor kontant. Erbjudandet värderar Capios aktier till cirka 6.846
miljoner kronor.

Budet motsvarar en premie på 16 procent jämfört med stängningen på torsdagen,
men budgivaren framhåller att det är cirka 22 procent jämfört med
stängningskursen den 21 juni då pressmeddelandet om möjliga
strukturförändringar för Capio gick ut och 27 procent jämfört med snittet för
30 dagar före detta datum.

Fullföljande av budet är villkorat av myndighetsgodkännande och att
erbjudandet accepteras av aktieägare med motsvarande 90 procent av Capio.
Däremot finns inget finansieringsvillkor, även om RGDS avser att göra en
nyemission på drygt 500 miljoner euro som stöttas av institutioner och
bolagets två kontrollerande aktieägare Ramsay Health Care och Crédit Agricole
genom ett dotterbolag.

En erbjudandehandling förväntas att bli offentliggjord omkring den 5 september
och acceptfristen väntas inledas omkring den 6 september 2018 och avslutas
omkring den 7 december.

Capios styrelse har inte uttalat sig om budet och har enligt Nasdaqs
takeover-regler fristen till senast två veckor före acceptfristens utgång.

RGDS har sitt säte i Paris i Frankrike och dess aktier är upptagna till handel
på Euronext Paris.

Tanken med förvärvet är att skapa en paneuropeisk aktör inom vårdsektorn,
verksam i sex länder. Synergierna beräknas till cirka 20 miljoner euro.

RGDS har anlitat Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och
Rothschild&Co som finansiella rådgivare samt Bredin Prat och
Gernandt&Danielsson Advokatbyrå som legala rådgivare i budet.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.