Du är här

2018-08-21

CAPIO: SKA SÄLJA FRANSK VERKSAMHET TILL VIVALTO (NY)

(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Direkt) Capio och Vivalto Santé har träffat ett
exklusivitetsåtagande avseende avyttring av Capio Frankrike till Vivalto.

Förvärvet är bindande för Vivalto samt fullt finansierat.

Ersättningen för den föreslagna transaktionen utgörs av ett initialt
rörelsevärde om 425 miljoner euro plus en tilläggsköpeskilling avhängig det
finansiella resultatet för 2018, upp till ett totalt rörelsevärde om 455
miljoner euro, skriver Capio i ett pressmeddelande.

Nettolikviden beräknas bli mellan 400 och 430 miljoner euro efter avdrag för
överförd extern nettoskuldsättning och andra poster inklusive justeringar av
rörelsekapitalet uppskattade till totalt 25 miljoner euro.

Om Capio Frankrike inte längre konsolideras i Capio-koncernen skulle det
innebära att pensionsskulderna hänförliga till den franska verksamheten utgår
ur Capio-koncernens balansräkning motsvarande ett uppskattat värde om 33
miljoner euro.

Likviden från en försäljning väntas delvis användas till att avbetala
Capio-koncernens skulder och delvis för återbetalning till aktieägarna,
skriver Capio.

"Likviden från transaktionen kommer att stärka Capios kapitalstruktur och
väsentligt förstärka ledningens förmåga att leverera i enlighet med Capios
strategiska fokus och driva aktieägarvärde inom de mindre kapitalintensiva
nordiska verksamheterna", heter det i pressmeddelandet.

Fullföljandet av transaktionen är beroende av vissa villkor, däribland
godkännande av Capios aktieägare vid en extra bolagsstämma. Om villkoren
uppfylls bedöms transaktionen bli sluförd i slutet av december i år.

Den franska verksamheten står för 35 procent av Capiokoncernens omsättning.

Vidare skriver Capio att det fortsätter att utvärdera alternativ för den tyska
verksamheten och avser att intensifiera arbetet med att avyttra den
verksamheten med start i början av september.

Sedan tidigare ligger ett bud på hela Capio från Ramsay, som i juli bjöd 48:50
kronor kontant. Capios styrelse har avvisat budet och mediauppgifter har
senare angett att ett höjt bud kan komma.

Capio håller en telefonkonferens klockan 9.15 på tisdagen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.