Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Cereno Scientific tecknar finansieringsavtal på 82,0 till 106,6 miljoner kronor

Forskningsbolaget Cereno Scientific har tecknat ett finansieringsavtal med
European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras
finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean, gällande en finansieringslösning
baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande
teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att bolaget, under en
period på 24 månader, kan erhålla 82,0 miljoner kronor och potentiellt
ytterligare 24,6 miljoner kronor om samtliga medföljande teckningsoptioner
utnyttjas. Bolaget kan därmed tillföras högst 106,6 miljoner kronor, enligt
ett pressmeddelande.

Cereno Scientific har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa
bolagets finansiering under de närmaste 30 månaderna och implementering av
bolagets planerade fas IIb-studie. Finansieringsavtalet är villkorat av att
årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att
emittera konvertibler och teckningsoptioner under de relevanta perioderna.
Det första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den
19 april.

"Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande
finansieringsbehov mycket bra. Lösningen är både kostnadseffektiv och
flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet
de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår kommande fas
IIb-studie", säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

"Vi är mycket glada att välkomna Cereno Scientific bland våra
portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean’s större
intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera två miljarder
euro i ledande europeiska yngre hälso- och sjukvårdsföretag. Vi är
övertygade om att nu när finansieringen av bolaget är säkerställd under en
lång period kommer ledningen att kunna fokusera på att leverera de
förväntade resultaten av bolagets mycket lovande tillvägagångssätt i
förebyggande medicin för att förebygga sjukdomar orsakade av trombos",
kommenterar Pierre Vannineuse, vd och grundare av Londonbaserade Alpha Blue
Ocean Investment Group och chef över European High Growth Opportunities
Securitization Fund.

Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev
och teckningsoptioner med rätt till konvertering till B-aktier i bolaget.

Utnyttjas det totala åtagandet emitteras konvertibler om nominellt 82
miljoner kronor, emitteras, vilket motsvarar kostnader för bolaget för
finansiella och juridiska tjänster på cirka 7 procent av det totala
åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning
av nya aktier i bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av
det totala åtagandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.