Du är här

2016-05-13

CLX: Förvärvar Mblox för 117 MUSD på skuldfri basis (Ny)

(Lägger till synergier och fusionskostnader från stycke sex)

(SIX) CLX Communications har ingått avtal om att förvärva samtliga
aktier i Mblox för en kontant köpeskilling om 117 miljoner dollar
motsvarande 954 miljoner kronor. Affären väntas slutföras i början av
juli.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Förvärvet (inklusive vissa transaktions- och integrationskostnader)
finansieras genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 620
miljoner kronor och bankfinansiering om cirka 400 miljoner. 75 procent
av ägarna har förbundit sig att teckna nyemissionen.

Transaktionen stärker CLX position som en leverantörer av
A2P-meddelandetjänster, och stärker ytterligare sin
position som en leverantör molnbaserad företagskommunikation, skriver
bolaget.

Tillsammans med Mblox skulle CLX haft en omsättning om 2,1
miljarder kronor 2015.

Årliga samordningsvinster om 80-90 miljoner kronor förväntas
realiseras under de kommande 24 månaderna.

Ytterligare potential för samordningsvinster finns potentiellt
lägre anslutningskostnader och kostnader för mobiltrafik till följd av
storleksfördelar samt i teknisk migration till en konsoliderad
plattform.

CLX uppskattar integrationskostnaden till 60 miljoner kronor och
transaktionskostnaden till 40 miljoner.

Multipeln för affären är EV/Ebitda på 16,9. Den sjunker till 6,9 om
alla samordningsvinster kan realiseras, uppges det.

Mikael Östman, tel +46 31 350 64 88
mailto:mikael.ostman@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.