Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Com Hem: Emitterar 2,5 miljarder seniora säkerställda obligationer

(SIX) Com Hem offentliggör att dess dotterbolag NorCell Sweden
Holding har emitterat nya seniora säkerställda obligationer om totalt
2,5 miljarder kronor som förfaller 2019 som del av finansieringen av
inlösen av utestående 3,49 seniora säkerställda obligationer som
förfaller 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösen av de befintliga obligationerna inklusive tillkommande
lösenbelopp och transaktionskostnader kommer att finansieras med
emissionslikviden från de nya obligationerna, en ny kreditfacilitet
på 375 miljoner kronor, samt utnyttjande av befintlig revalverande
kreditfacilitet.

Planerat datum för inlösen av de befintliga obligationerna
är den 12 november 2014. Kring den 11 november 2014 kommer Com Hem
att offentliggöra om villkoren för inlösen av de befintliga
obligationerna är uppfyllda.

De nya obligationerna har en fast kupongränta på 5,25 procent och
förfaller i november 2019. Emittenten avser att ansöka om notering av
de nya obligationerna på Stockholmsbörsen.

Den genomsnittliga räntesatsen för det nya finansieringspaketet är
cirka 4,4 procent vilket ska jämföras mot räntesatsen om 9,25 procent
för de befintliga obligationerna som ska återbetalas.

Jacqueline Karlsson
Jacqueline.karlsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.