Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-02

Det norske oljeselskap ASA: Forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon

Trondheim 2. juni 2014 NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES
OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR
JAPAN.

Viser til tidligere børsmelding idag angående overtagelse av Marathon
Oil Norge AS.

Styret i Det norske oljeselskap ASA ("Selskapet" OSE ticker code
"DETNOR") har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at
selskapet gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon med en økning i
aksjekapitalen med et bruttoproveny i norske kroner som tilsvarer USD
500 000 000 ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Selskapets største aksjonær, Aker Capital AS har forpliktet seg til å
tegne sin 49,99 prosent pro-rata andel i Fortrinnsrettsemisjonen. De
resterende 50,01 prosent av aksjene i Fortrinnsemisjonen er på
vanlige vilkår og betingelser garantert av BNP PARIBAS, DNB Markets,
J.P. Morgan Securities og Nordea Markets. De fire bankene og SEB er
tilretteleggere i Fortrinnsrettsemisjonen.

Fortrinnsrettsemisjonen er del av en overordnet refinansiering av
Selskapet som er foreslått for å finansiere utviklingsprosjekter som
Ivar Aasen og Johan Sverdrup.

Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen krever godkjenning av
selskapets aksjonærer på en ekstraordinær generalforsamling som vil
bli avholdt sent i juni 2014. Innkallingen til ekstraordinær
generalforsamling vil bli sendt ut denne uken.

Tegningskursen, og eksakt økning i aksjekapitalen, vil bli besluttet
av selskapets styre og annonsert med en børsmelding på en dag der det
er handel på børsen. En slik dato for annonsering kalles "Record
Date". Record Date ventes å være i midten av juli.

Aksjonærer som per utløpet av Record Date (registrert i VPS per ved
utløp av tredje handelsdag etter denne datoen) vil få omsettelige
fortrinnsretter relativt til deres aksjebeholdning per denne dato.
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil tillates.

Tegningsperioden vil begynne femte handelsdag etter "Record Date", men
ikke før et prospekt for Fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av
Finanstilsynet i Norge. Tegningsperioden vil vare i to uker.

Tegningsperioden er forventet å starte i midten av juli.

Aksjene vil allokeres av styret og skal betales ved kontant oppgjør
innen seks handledager etter utløpet av tegningsperioden. De nye
aksjene gir aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til
utbytte, fra det tidspunktet aksjene er registrert i
Foretaksregisteret.

Advokatfirmaet BA-HR er juridisk rådgiver for Selskapet.

Pressekontakt: Torgeir Anda, kommunikasjonsdirektør, tel.: 991 12 203
Investor kontakt: Jonas Gamre, investorkontakt, tel.: 971 18 292

*********

This announcement is not an offer for sale of securities in the United
States or any other country. The securities referred to herein have
not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration
under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to
register any portion of the offering of the securities in the United
States or to conduct a public offering of the securities in the
United States. Any offering of securities will be made by means of a
prospectus that may be obtained from the Company when the
subscription period commences and that will contain detailed
information about the Company and management, as well as financial
statements. Copies of this announcement are not being made and may
not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia,
Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be
unlawful or would require registration or other measures.

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC
(together with any applicable implementing measures in any member
State, the "Prospectus Directive"), this communication is only
addressed to and is only directed at qualified investors in that
Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This announcement is only directed at (a) persons who are outside the
United Kingdom; or (b) investment professionals within the meaning of
Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (c) persons falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (d) persons to whom any
invitation or inducement to engage in investment activity can be
communicated in circumstances where Section 21(1) of the Financial
Services and Markets Act 2000 does not apply.

Certain statements included within this announcement contain
forward-looking information, including, without limitation, those
relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements
of management's plans, objectives and strategies for the Company,
such as planned expansions, investments or other projects, (c)
targeted production volumes and costs, capacities or rates, start-up
costs, cost reductions and profit objectives, (d) various
expectations about future developments in the Company's markets,
particularly prices, supply and demand and competition, (e) results
of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, as
well as (i) statements preceded by "expected", "scheduled",
"targeted", "planned", "proposed", "intended" or similar statements.

Although we believe that the expectations reflected in such
forward-looking statements are reasonable, these forward-looking
statements are based on a number of assumptions and forecasts that,
by their nature, involve risk and uncertainty. Various factors could
cause our actual results to differ materially from those projected in
a forward-looking statement or affect the extent to which a
particular projection is realized.

No assurance can be given that such expectations will prove to have
been correct. The Company disclaims any obligation to update or
revise any forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med
betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i
Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på
Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=282006...
http://mb.cision.com/Main/1629/9594539/251437.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.