Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Diamorph AB: Diamorph refinansierar utestående obligationer genom emission av femårigt obligationslån

Diamorph AB (publ) har beslutat att emittera en senior säkerställd
företagsobligation om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800
miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationen löper med en
fast ränta om 7,00 procent per år och förfaller i september 2019.
Bolaget avser notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera bolagets
utestående obligation om 425 miljoner kronor samt till att betala
kvarstående tilläggsköpeskilling för det förvärv av Tenmat-koncernen
som genomfördes 2012, och som accelereras till följd av
refinansieringen.

Bolaget kommer att meddela innehavarna av bolagets utestående
obligationslån 2012/2017 om 425 miljoner kronor (med ISIN
SE0004636512) att bolaget kommer att utnyttja sin möjlighet att
förtidsinlösa de utestående obligationerna till fullo. Dagen för
förtidsinlösen kommer att vara den 2 oktober 2014 och
avstämningsdagen för förtidsinlösen kommer att vara den 25 september
2014. De utestående obligationerna kommer att lösas in till ett pris
om 107,5 procent av deras nominella belopp (dvs. 1 075 000 kronor per
obligation) tillsammans med upplupen ränta från den föregående
räntebetalningsdagen till och med inlösensdagen.

De utestående obligationerna kommer att avnoteras från
företagsobligationslistan på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 22
september 2014, vilket enligt NASDAQ OMX Stockholm även kommer att
vara den sista dagen för handel i obligationerna.

Carnegie Investment Bank och Pareto Securities var finansiella
rådgivare åt bolaget i obligationsemissionen och Gernandt &
Danielsson var legal rådgivare.

Stockholm, den 27 augusti 2014

Diamorph AB (publ)
Fredrik Svedberg, VD

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Svedberg, VD
Telephone: +46 8 612 68 50

Mark Hutchison, CFO
Telephone +44 7930 118555

Om Diamorph
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande
industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt
enheter i England och Tjeckien.Diamorphs vision är att bli en globalt
ledande nischleverantör av avancerade material.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamorph-ab/r/diamorph-refinansierar-utestaend...
http://mb.cision.com/Main/3914/9634292/279189.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.