Du är här

2017-05-30

ELTEL: VILLKOREN FÖR NYEMISSIONEN FASTSTÄLLDA (NY2)

(förtydligar joint lead underwriters i sista stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Villkoren för den nyemission som Eltel tidigare har
kommunicerat har nu fastställts. Teckningskursen blir 16 kronor per aktie och
teckningsrelationen 3:2, vilket innebär att två befintliga aktier ger rätt
att teckna tre nya aktier.

Det meddelade bolaget i ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Emissionen ska tillföra bolaget cirka 1.500 miljoner kronor, uppges det. Eltel
har tidigare flaggat för en nyemission om cirka 150 miljoner euro.

Teckningsperioden löper från den 8 juni till och med den 22 juni 2017.
Nyemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga rum
torsdagen den 1 juni.

Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, har flera
gånger tvingats vinstvarna.

Bolagets största aktieägare uppges stödja nyemissionen.

Zeres Capital, Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden, som tillsammans
representerar drygt 28 procent av aktiekapitalet i Eltel, har meddelat att de
ställer sig bakom nyemissionen och har lämnat bindande teckningsåtaganden för
teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel.

Vidare har Solero Luxco S.á.r.l. (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds)
och Swedbank Robur Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro
rata-andel av nyemissionen.

Tillsammans har dessa huvudägare en ägarandel motsvarande 52 procent av
aktiekapitalet i Eltel.

Danske Bank, OP Corporate Bank och SEB agerar joint lead underwriters i
nyemissionen och har ingått ett garantiavtal avseende resterande 48 procent
av aktierna i nyemissionen. Detta garantiavtal är bland annat villkorat av
att ovannämnda aktieägare tecknar motsvarande sammanlagt minst 52 procent av
aktierna i nyemissionen.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.