Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-05-07

Eniro: Transaktion pga bank begärt förtida återbetalning(Forts)

(Skjuter in femte stycket)

(SIX) Bakgrunden till att sökföretaget Eniro på måndagen
meddelar omfinansiering genom att återbetala banklån och ger
förslag till emission av preferensaktier om 400 miljoner kronor
är att en av bankerna i Eniros bankkonsortium begärt förtida
återbetalning av ett banklån om cirka 540 miljoner kronor. Den
förtida återbetalningen ger en reavinst om cirka 150 miljoner
kronor vilket uppnåtts genom "en förhandlingslösning".
Det uppger Eniros vd Johan Lindgren vid en press- och
analytikerkonferens på måndagen.
Vidare förtydligade Eniro-vd:n att den garanterade
preferensaktieemissionen är riktad och inte en
företrädesemission men att befintliga stamaktieägare skall
erbjudas tillfälle att teckna och att de som ställt
teckningsåtaganden då skall gå ned i andel.
"Vi kommer att finansiera återbetalningen av det här lånet
genom att ge ut en preferensaktie. Det kommer att vara en extra
bolagsstämma den 7 juni som skall ta ställning till
preferensaktien. I processen har vi åtaganden att teckna 100
procent av emissionen, som är en riktad emission utan
företrädesrätt (för bolagets befintliga stamaktieägare, SIX
anm.), men i samband med teckningsperioden kommer alla
befintliga aktieägare att erbjudas tillfälle att teckna
preferensaktien och då kommer teckningsåtagandena att gå ned i
motsvarande mån."
Av presentationsmaterialet vid konferensen framgår det att
100 miljoner kronor avses erbjudas den svenska allmänheten men
att tilldeningen till institutionella investerare "kan komma att
minskas beroende på intresset från Eniros ägare".
Eniro-vd:n sammanfattar transaktionens påverkan för
stamaktieägarna som att de får samma fördelar som bolaget:
"De befintliga aktieägarna drar samma fördel av den här
transaktionen som bolaget gör, nämligen ett bättre kassaflöde,
ett lägre räntenetto och en reavinst. Dessutom är utspädningen
genom det här instrumentet begränsad till en procent av
kapitalet och en tiondel av rösterna i bolaget."
Vidare så medför upplägget fördelar för bolagets finansiella
ställning:
"Totalt sett förbättrar det här den finansiella ställningen
för Eniro. Vårt finansnetto går ned, vår soliditet ökar och
väldigt viktigt är att vår nettoskuld/ebitda-multipel går ned
till under 3,0 vilket innebär att kostnaden för finansieringen
totalt sett, i resterande del av faciliteten, går ned", säger
Lindgren vidare.

Johan Eklund,
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.