Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-13

Estancia Logistik AB (publ): OBLIGATIONSINNEHAVARNA I ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR HAR RÖSTAT FÖR ÄNDRING AV VILLKOREN SÅ ATT COREM BLIR EM

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om
förvärv av Estancia Logistik AB (publ). Estancia Logistik har under
2014 emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr, med ISIN
SE0006593992, som löper till den 29 maj 2019. Obligationslånet är
sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ
Stockholm. Som en del i Corems finansiering, och som ett villkor för
genomförandet av förvärvet, ska Corem ta över ansvaret för Estancia
Logistiks obligationslån.

Obligationsinnehavarna har, genom ett skriftligt förfarande, godkänt
en ändring av obligationsvillkoren som bl.a. innebär att Corem blir
emittent istället för Estancia Logistik, att obligationen inte längre
är säkerställd, att likviden ska användas till refinansiering av
utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att
den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent och att ramen för
obligationen ökas till 750 mkr. Löptiden förblir oförändrad. De
justerade villkoren träder i kraft samtidigt som Corem tillträder
aktierna i Estancia Logistik. Tillträdet är planerat till den 1 juni
2016 men kan inträffa tidigare. I sådant fall kommer meddelande att
lämnas senast en vecka före den tidigarelagda tillträdesdagen.

De obligationsinnehavare som per tillträdesdagen är registrerade på
vp-konto hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av
nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut 5 affärsdagar
efter tillträdesdagen. Upplupen ränta per tillträdesdagen kommer
också att betalas till obligationsinnehavarna.

Landahl advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Estancia Logistik AB
(publ). Nordic Fixed Income AB, som ingår i Arctic-gruppen, har varit
finansiell rådgivare åt Estancia vad avser ändring av
obligationsvillkoren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estancia-logistik-ab--publ-/r/obligationsinneh...
http://mb.cision.com/Main/12807/9954401/500124.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.