Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

Everysport Media Group: Everysport löser konvertibellån, genomför en ägarspridning och stärker kassan i samråd med DMHs ägare Nordic Growth Capital

Everysport Media Group ingick ett avtal om förvärv av sport- och
spelinformationsföretaget Daytime Media House AB (DMH) med
tillhörande dotterbolag i juni i år. Förvärvet genomfördes med dels
en del apportemission och dels ett konvertibellån om 25 miljoner
kronor. Styrelsen har under hösten utrett möjligheten att finna annan
finansiering av detta konvertibellån. Styrelsen har kommit överens
genom avtal med säljarna av DMH, Nordic Growth Capital (NGC), att
gemensamt lösa konvertibellånet på det mest gynnsamma sättet för
Everysport och dess aktieägare.

"Styrelsen är mycket nöjda med att ingå detta avtal med NGC. Genom
denna process så har Everysport slutfört förvärvet av DMH enligt
tidigare villkor på ett för bolaget och aktieägarna mycket gynnsamt
sätt. Utfallet av dessa transaktioner är att Everysport kan skriva av
skulden på 25 mkr, möjlighet att förstärka kassan med upp till ca 6
mkr samt öka antalet aktieägare utan att behöva göra någon nyemission
eller uppta andra skuldebrev som inte redan är beslutade, säger VD
Gustaf Karling"

NGC kommer konvertera skulden 25 miljoner kronor enligt befintliga
villkor (konverteringskurs 0,96 kr/aktie) till 26 041 666 aktier i
Everysport.

NGC skall med Avanza som rådgivare sälja 16 000 000 aktier genom en
ägarspridning. Syftet är att öka antalet aktieägare i Everysport med
motivet att skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i
aktien. Villkoren i ägarspridningen publiceras i ett separat
pressmeddelande.

NGC skall därutöver sälja ca 5 miljoner aktier riktat till några få
externa investerare där likviden skall tillföras Everysport som ett
ovillkorat aktieägartillskott.

"Genom denna ägarspridning hoppas vi kunna medverka till att
Everysport löser en skuld om 25 mkr och samtidigt får ett
kapitaltillskott om 5-6 mkr. Efter de nu gjorda förvärven och en
förstärkt finansiell ställning är Everysport starkt positionerat för
fortsatt tillväxt. NGC kommer kvarstå som en av de större och mer
aktiva aktieägarna i bolaget, säger Michael Hansen ledamot och
representant för NGC."

"Everysports styrelse har i första hand haft för avsikt att lösa detta
konvertibellån snarare än att låta det löpa ut i en konvertering.
Denna lösning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för bolaget
att finansiera lånet. Styrelsen vill därför tacka NGCs ägare för att
på ett pragmatiskt sätt och hela tiden med Everysport och Everysports
aktieägares bästa varit välvilliga till de idéer som vi presenterat.
säger VD Gustaf Karling."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group
E-post: gustaf@esmg.se
Tel: +46 070-7662680
Webb: www.esmg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/everysport-loser-konv...
http://mb.cision.com/Main/13975/2128120/593529.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.