Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Fastigheter: Prisintervall för Hemfosas börsnotering fastställt

(SIX) Styrelsen för och ägarna till Hemfosa Fastigheter har, "i
syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och tillväxt",
beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom
en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier,
framgår det av ett pressmeddelade. Förväntad första handelsdag på
NASDAQ OMX Stockholm är den 21 mars 2014.

Vid full anslutning till erbjudandet uppgår värdet av erbjudandet
till cirka 3,0-3,3 miljarder kronor och bolaget tillförs cirka
478-522 miljoner kronor. Om övertilldelningsoption utnyttjas till
fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 3,4-3,7 miljarder
kronor och bolaget tillförs cirka 861-939 miljoner kronor.

"Tack vare vår styrka att tillvarata intressanta affärsmöjligheter
och genomföra komplexa transaktioner har vi sedan starten för fem år

sedan skapat en välbalanserad fastighetsportfölj värd cirka 18,5
miljarder kronor med hög och stabil avkastning. Hemfosas kombinerade
affärsstrategi med förvaltning, förädling och transaktioner, ger oss
goda förutsättningar att skapa mervärde även framgent. Jag känner ett
starkt engagemang för Hemfosa och är stolt över att vi nu tar nästa
steg i bolagets utveckling", uppger Jens Engwall, vd för Hemfosa.
Bengt Kjell, Hemfosas styrelseordförande, skriver:

"Vårt mål är att generera branschens högsta totalavkastning och att
fortsätta öka bolagets egna kapital till tio miljarder kronor inom
fem år. Vi bedömer att Hemfosa passar bra på börsen med sitt
balanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin
erfarna ledning och en högavkastande affärsstrategi. Som noterat
bolag får vi tillgång till bättre och billigare finansiering och vi
ser goda förutsättningar för spännande affärer framöver."

Anmälningsperioden för allmänheten är 10-19 mars 2014 och
anbudsperioden för institutionella investerare 10-20 mars 2014.

Erbjudandet riktar sig till "allmänheten i Sverige och till
institutionella investerare i Sverige och internationellt".

Erbjudandet omfattar totalt 34.508.879 aktier i Hemfosa, varav
5.434.782 avser nyemitterade aktier och 29.074.097 avser befintliga
aktier. Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare 4.347.826
nyemitterade aktier via övertilldelningsoptionen.

Försäljningspriset förväntas fastställas inom intervallet 88-96
kronor per aktie och det slutliga försäljningspriset förväntas
offentliggöras den 21 mars 2014.

Hemfosas styrelse har erhållit godkännande från Nasdaq-OMX
Stockholms bolagskommitté om upptagande av bolagets aktier till
handel under bland annat förutsättning att spridningskravet för
aktierna uppfylls.

Johan Eklund, tel +46 8 586 163 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.