Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

FISKODLING: BAKKAFROST OCH SCOTTISH SALMON COMPANY I FUSION

Stockholm (Nyhetsbyrån Direkt) Norska fiskodlaren Bakkafrost har ingått avtal
med Scottish Salmon Company om att köpa upp 68,6 procent av bolaget, framgår
av ett pressmeddelande.

Bakkafrost köper Northern Links andelar i Scottish Salmon Company för 28:25
norska kronor per aktie, vilket innebär en premie på 8,5 procent jämfört med
en volymviktad genomsnittskurs under de senaste tre månaderna, framgår av
pressmeddelandet. Bolagsvärdet landar på 6,4 miljarder svenska kronor och en
multipel på 7,2 jämförande företagsvärdet och ebitda.

Scottish Salmon Company kommunicerade den 30 augusti att man innan september
månads utgång skulle ge en redogörelse för bolagets framtida strategi. Enligt
ett uttalande från den skotska laxodlarens vd, Craig Anderson, kommer anbudet
att möjliggöra en realisering av väsentliga värden som skapats under flera
kvartal av tillväxt.

Bakkafrost kommer finansiera transaktionen genom en blandning av likvider och
eget kapital och genomföras via ett så kallat accelererat book
building-förfarande på 15 procent av bolagets aktiekapital, samt en riktad
aktieutdelning av fem procent av Bakkafrosts aktiekapital mot Northern Link,
betingat av godkännande på en extra bolagsstämma. Bakkafrost kommer i tillägg
till detta nyttja en kreditfacilitet för att finansiera köp av potentiellt
100 procent av utestående aktier i Scottish Salmon Company.

I händelse av att aktieägare inte godkänner utdelningen av ytterligare
Bakkafrost-aktier kommer bolaget nyttja en bankfacilitet för att göra upp ett
aktielån knutet till transaktionen.

Scottish Salmon Companys aktie stängde på kursen 28:10 kronor på onsdagen.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.