Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Future Gaming har tecknat aktieöverlåtelseavtal med Viistek Media och Bethard

Spelbolaget Future Gaming har signerat aktieöverlåtelseavtal med Viistek
Media avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Viistek är en affiliateverksamhet som verkar internationellt, främst inom
paid-media precis som Phase One.

FGG har samtidigt signerat ytterligare ett aktieöverlåtelseavtal med
Bethard Group avseende förvärvet av Bethards två casinovarumärken
SverigeKronan och SuomiVegas.

Aktieöverlåtelseavtalet med Bethard är ett uppdaterat överlåtelseavtal och
ersätter tidigare ingångna aktieöverlåtelseavtal mellan parterna. Avtalen
är villkorade av finansiering fram till 30 november och det finns ingen
break-up fee om finansiering uteblir.

Total finansiering för ovan förvärv uppgår till cirka 130 miljoner kronor
varav 90 miljoner kommer betalas kontant på transaktionsdagen och
resterande del av köpeskillingen består av earn-out som baserar sig på att
förvärvade enheter uppvisar en positiv resultatutveckling under de närmaste
6-12 månaderna efter tillträde.

På en konsoliderad basis (pro-forma) för de senaste tolv månaderna till och
med sista september 2017 uppvisar de tänkta förvärven samt Phase One en
omsättning om 68 miljoner kronor med en ebitda på 31 miljoner.

"Förvärven är ett stort steg i FGG:s transformationsprocess och FGG kommer
i och med förvärven inneha en betydligt starkare finansiell position vilket
kommer möjliggöra ytterligare expansion framåt", uppger bolaget.

Givet nu ingångna aktieöverlåtelseavtal kommer FGG tillsammans med en
svensk investmentbank under november utvärdera obligationsfinansiering om
upp till 140 miljoner kronor för att finansiera förvärven.
Obligationsfinansieringsprocessen inleds omedelbart.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.