Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Gabather genomför nyemission på 33,1 miljoner kronor

Forskningsbolaget Gabather kallar aktieägarna till extra bolagsstämma den
13 november i Malmö för att besluta om en nyemission av units med
företrädesrätt för aktieägarna på 33,1 miljoner kronor före
emissionskostnader som beräknas till 4,1 miljoner kronor. Emissionslikviden
kommer att användas för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet inom
läkemedelsutveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:10, där tio befintliga aktier ger rätt att
teckna en unit för 22,50 kronor. En unit består av fem nyemitterade aktier
och två teckningsoptioner. Det motsvarar en teckningskurs på 4,50 kronor
per aktie medan teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsoptionen kan utnyttjas för att teckna nyemitterade aktier till
teckningskursen 8 kronor per aktie och kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare 23,6 miljoner kronor.

Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 26,5 miljoner
kronor, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Därtill har vd och
styrelseordföranden uttalat sin avsikt att teckna sina respektive andelar i
nyemissionen. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Gabather i
samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 16 november och aktien
handlas exklusive teckningsrätt den 17 november. Teckningstiden i
nyemissionen pågår från 22 november till 6 december och handel med
uniträtter sker den 22 november till 4 december.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i oktober 2018 och
januari 2019.

Gabathers bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är
tillräckligt för bolagets planerade utvecklingsprogram under de kommande
tolv månaderna. Motivet till emissionen om högst 33,1 miljoner kronor, vid
full teckning, är att säkerställa finansiering för GT-002:s
fortsatta utvecklingsprogram, inkluderande två kliniska fas I-studier på
friska frivilliga personer. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner, som
kan inbringa upp till 23,6 miljoner kronor utnyttjas, är det styrelsens
bedömning att bolagets kapital även är tillräckligt för att slutföra
indikativa effektstudier som planeras under 2019.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.