Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

GoldBlue: Teckningsperioden påbörjad för GoldBlue AB:s IPO-emission med planerad listning på First North

GoldBlue AB (publ) har nu inlett teckningsperioden i en till ca 65 %
garanterad listningsemission om ca 24 miljoner kronor inför planerad
listning i december 2017 på Nasdaq First North Stockholm. Förutom
garantikonsortiet har även teckningsförbindelser inkommit inför
teckningsperioden om ca 5,5 Mkr, däribland 1 MSEK från Bolagets
styrelseordförande Rune Löderup och 288 TSEK från Bolagets VD, Andre
Rodrigues. De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till
allmänheten i Sverige. GoldBlue-koncernen har under 2017 uppvisat
fortsatt kraftig tillväxt. De totala bruttospelsintäkterna för
spelsajterna har under januari till september 2017 ökat med över 100
procent jämfört med samma period föregående år, från cirka 2,7 MEUR
till cirka 5,9 MEUR. Fortsatt kraftig tillväxt förutses under
kommande verksamhetsår.

GoldBlue investerar i respektive driver företag som är verksamma inom
spelmarknaden online, främst i Asien. Kärnverksamheten har sedan
starten 2013 varit att förvalta ägandet i det helägda dotterbolaget
Valhalla Entertainment vars verksamhet gått ut på att erbjuda
kinesisk- och japanskspråkiga kunder olika typer av kasinospel såsom
livekasino, jackpotspel och spelautomater via internet. Detta under
fyra olika varumärken med tillsammans cirka 5000 betalande kunder per
månad-"24k88", "HappiStar", "OCC888" samt "Ho168".

GoldBlue-koncernen har under 2017 uppvisat fortsatt kraftig tillväxt.
De totala bruttospelsintäkterna för spelsajterna har under januari
till september 2017 ökat med över 100 procent jämfört med samma
period föregående år, från cirka 2,7 MEUR till cirka 5,9 MEUR.
GoldBlue's dotterbolag kommer även inom kort att erbjuda sportbetting
på samtliga spelsajter. Under 2017 har GoldBlue även bildat två nya
dotterbolag: Emeritus Software Ltd, där GoldBlue kommer att kunna
licensera ut koncernens spelplattform till utländska spelbolag som
avser att etablera verksamhet mot den asiatiska spelmarknaden, samt
the Box Marketing Ltd, vilket ska generera marknadsföringsintäkter
till Bolaget (s.k affiliate-marketing). Bolaget siktar mot att på
rullande 12-månadersbasis vara kassaflödespositivt 2017 med ett
positivt EBITDA och förutser en kraftig tillväxt under kommande år.

Teckningsperiod pågår mellan 8 november - 24 november. G&W
Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.
Bolagets legala rådgivare i transaktionen är Advokatfirma DLA Piper
Sweden KB. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut för transaktionen.

Emissionsteaser, anmälningssedel och investeringsmemorandum finns
tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu,
via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

Direkt länk:
IM: GoldBlue AB (publ) Investerings- Memorandum
(http://www.gwkapital.se/archive/files/19499/GoldBlue_IM_FINAL.pdf.aspx)

IPO Info: http://www.goldblue.eu/forthcoming-ipo/
För ytterligare information
Kontakta GoldBlue AB (publ) via email info@goldblue.eu eller telefon
+46 8 559 25 266

Om GoldBlue AB (publ):
GoldBlue's verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som
erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta
sätt en möjlighet att investera i en av världens snabbast växande
spelmarknader via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare
med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska
spelmarknaden online. Bolaget erbjuder det bredaste utbudet av
onlinespel för mobila enheter i Asien, en av världens största
spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat
de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 000
spelprodukter inom kasino-, jackpot-och lotterispel, och är redo att
ta en större marknadsandel under 2017 och har även aggressiva
expansionsplaner till nya marknader i Sydostasien.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/goldblue/r/teckningsperioden-paborjad-for-gold...
http://mb.cision.com/Main/16554/2386857/748908.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.