Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

H. Lundbeck A/S: Lundbeck gennemfører overtagelsen af Alder BioPharmaceuticals - en virksomhed engageret i at transformere ...

· Lundbecks portefølje af førende behandlinger indenfor
hjernesygdomme udvides med Alders eptinezumab, som er en intravenøs
behandling til migræneforebyggelse

· Eptinezumab, der er et eksperimentielt monoklonalt antistof (moAb)
målrettet det calcitonin gen-relaterede peptid (CGRP) til
forebyggelse af migræne, hvor FDAs PDUFA action date er sat til 21.
februar 2020

· Som følge af transaktionen forventer Lundbeck at core EBIT når DKK
4.6-5.0 mia og rapporteret EBIT forventes at nå DKK 3,2-3,6 mia for
2019 hvilket tidligere var estimeret til DKK 5,0-5,4 mia og DKK
4,2-4,6 mia, respektivt

Valby, Danmark, 22. oktober 2019 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) meddelte
i dag, at man har færdiggjort overtagelsen af Alder
BioPharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALDR) ("Alder") en migrænefokuseret
virksomhed baseret i Bothell, Washington, for et samlet beløb på op
til 13 mia. DKK (ca. 1,95 mia. USD), på grundlag af at beløbet er
beregnet under den forudsætning at alle udestående konverterings- og
tegningsretter, aktiekøbsoptioner m.v. er udnyttet. Transaktionen,
som blev meddelt den 16. september 2019, accelererer og styrker
opbygningen af Lundbecks pipeline betydeligt. Lundbeck opkøbte Alder
for en upfront betaling på 18,00 USD pr. aktie kontant plus en CVR
(værdipapir med kursgaranti), som ikke kan handles, på 2,00 USD pr.
aktie til betaling - underlagt visse vilkår og betingelser - ved
godkendelse af eptinezumab fra Det Europæiske Lægemiddelagentur
(EMA), hvilket udgør et samlet potentiel købspris på 20,00 USD pr.
aktie.

Dr. Deborah Dunsire, direktør og CEO i Lundbeck, udtaler: "Det glæder
mig at byde Alder velkommen til Lundbeck. Overtagelsen af Alder og
det spændende lægemiddelkandidat, eptinezumab, vil udvide vores
portefølje til at omfatte migræne og udgør et større skridt i
eksekveringen af vores strategi 'Expand and Invest to Grow'. Lundbeck
kan nu tage del i at hjælpe mennesker der lider af migræne, hvilket
er et sygdomsområde hvor der fortsat er et stort udækket behov".

Alder udvikler eptinezumab til forebyggende behandling af migræne hos
voksne. Eptinezumab er et eksperimentelt monoklonalt antistof (moAb),
som indgives via 30 minutters intravenøs infusion en gang i
kvartalet. Eptinenezumab er beregnet til øjeblikkelig og fuldstændig
biotilgængelighed med høj nøjagtighed og stærk binding for hæmning af
calcitonin gen-relateret peptid (CGRP), et neuropeptid, som menes at
spille en vigtig rolle i mediering og initiering af migræne. Alder
indsendte en lægemiddelansøgning vedrørende eptinezumab til de
amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) i februar 2019, og FDA har sat
en PDUFA action date d. 21. februar 2020. Hvis det godkendes af FDA,
vil det være den første intravenøse CGRP-behandling til forebyggelse
af migræne.

Lundbeck forventer at indsende ansøgning om godkendelse af eptinezumab
til myndighederne i EU i løbet af 2020, efterfulgt af indsendelse af
ansøgninger i andre regioner i verden, herunder Kina og Japan. Alder
har også udviklet ALD1910, et moAb, der er designet til at hæmme det
hypofysære adenylat cyclase-aktiverende polypeptid (PACAP) til
forebyggelse af migræne. Eptinezumab vil sammen med ALD1910 bidrage
til at etablere Lundbeck som en ny leder inden for behandling af
migræne og andre smertesyndromer.

Overtagelsen af Alder understøtter Lundbecks mål om at levere
langsigtet vækst og er i overensstemmelse med prioriteringerne for
kapitalallokering. Transaktionen forventes at styrke og diversificere
Lundbecks indtjeningsvækst med den forventede lancering i USA af
eptinezumab til forebyggende behandling af episodisk og kronisk
migræne i 2020 og den forventede udvidelse af indikationerne for
produktet.

Yderligere oplysninger om købstilbuddet og overtagelsen

Købstilbuddet for alle cirkulerende aktier i Alders ordinære aktier
udløber ved midnat, østamerikansk tid, den 21. oktober 2019 (et minut
efter 23:59, østamerikansk tid, den 21. oktober 2019).

Computershare Trust Company, N.A. har, som depositar for
købstilbuddet, oplyst at ved udløb af købstilbuddet, uden
Alder-aktier købt med leveringsgaranti blev 53.991.109 aktiver
lovligt købt og ikke trukket tilbage i medfør af købstilbuddet,
hvilket tegner sig for ca. 63,8% af de udstedte og cirkulerende
Alder-aktier. Betingelsen for købstilbuddet at mindst en aktie mere
end 50% af de cirkulerende Alder-aktier ved udløb af købstilbuddet
købes lovligt og ikke trækkes lovligt tilbage samt at alle andre
betingelser for købstilbuddet og afslutningen og gennemførslen på
overtagelsen er tilfredsstillet. Violet Acquisition Corp., helt ejet
indirekte datterselskab tilhørende Lundbeck, er accepteret som
betaling og vil prompte betale for alle aktier, der er lovligt købt
og ikke trukket tilbage.

Lundbeck går i dag videre med en fusion af Violet Acquisition Corp.
med Alder under paragraf 251(h) i selskabsretten i delstaten Delaware
(DGCL). Hver udstedte og cirkulerende aktie lige før
ikraftrædelsestidspunktet for fusionen (andet en aktier (i) holdt i
Alders kasse eller ejes af Lundbeck, Violet Acquisition Corp. eller
Alder, eller nogen direkte eller indirekte helt ejet datterselskab
deraf, lige før ikraftrædelsestidspunktet for fusionen eller (ii)
holdt af en indehaver, som er berettiget til at kræve eller har
korrekt krævet værdiansættelse af sådanne aktier i henhold til
paragraf 262 i DGCL) bliver annulleret og omvekslet til retten til at
modtage 18,00 USD pr. aktie, som skal betales til indehaveren
kontant, uden renter, herunder tilbageholdelse af skat som påkrævet
af gældende lov plus en CVR pr. aktie, det samme beløb pr. aktie
tilbud i købstilbuddet. CVR, som ikke kan handles, skal - underlagt
visse vilkår og betingelser - betales ved godkendelse af en
markedsføringsansøgning af ebtinezumab fra Europa-Kommissionen i EU,
gennem den centrale procedure. Der er ingen garanti for, at sådan
godkendelse vil ske, eller at der vil blive foretaget en betinget
udbetaling. Alders aktiver vil ikke længere handles på NASDAQ efter
overtagelsen.

Lundbeck finansierede overtagelsen via eksisterende
likviditetsressourcer og bankfinansiering.

Finansielle forventninger

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 672 dateret den 16. september
2019, vil overtagelsen af Alder påvirke Lundbecks finansielle
forventninger for 2019. Transaktionen forventes ikke at påvirke
salget i 2019, men den vil udvande både EBIT og likviditet for året.

Lundbeck forventer at pådrage sig transaktionsomkostninger på DKK 200
mio. vedrørende overtagelsen af Alder og integrations- og
fastholdelsesomkostninger på DKK 400-500 mio., hvoraf DKK 50-100 mio.
først vil ramme resultatet for 2020. Lundbeck vil herudover bogføre
en andel af Alders driftsresultat på DKK 325-400 mio.

Lundbecks forventninger til core-EBIT bliver kun påvirket af
godkendelsen af Alders driftsomkostninger.

Finansielle forventninger

DKK Forrige FY Reviderede FY 2019 forventninger
2019
forventninger
Omsætning 16.3 - 16.7 16.3 - 16.7 mia
mia
EBIT 4.2 - 4.6 mia 3.2 - 3.6 mia
Core EBIT 5.0 - 5.4 mia 4.6 - 5.0 mia
Skatteprocent 26-28% 26-28%

Lundbeck kontakter

Investorer: Medier:

Palle Holm Olesen Mads Kronborg

Vice President, Investor Relations Senior Director, Corporate Communication

palo@lundbeck.com mavk@lundbeck.com

+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk
selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har
vi været førende inden for hjerneforskning. Vores purpose er We are
tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can
be their best.

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og
alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination,
nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og
andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre
behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med
hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind
(https://webmaster.lundbeck.com/N2/Content/wwww.lundbeck.com/global/about...).

Vores ca. 5.500 medarbejdere i mere end 50 lande arbejder i hele
værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion,
markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere
udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er
tilgængelige i over 100 lande. Vores forskningscenter er placeret i
Danmark, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien.
Lundbeck omsatte for 18,1 mia. DKK i 2018 (2,4 mia. EUR eller 2,8
mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside
www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/dk/h--lundbeck-a-s/r/lundbeck-gennemforer-overta...
https://mb.cision.com/Main/18215/2937842/1127197.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.