Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Hancap: Hancap har förvärvat glas- och fasadbolaget Skandinaviska Glassystem för 200 MSEK och uppdaterar tidigare lämnad prognos

HANCAP HAR FÖRVÄRVAT GLAS- OCH FASADBOLAGET SKANDINAVISKA GLASSYSTEM FÖR
200 MSEK OCH UPPDATERAR TIDIGARE LÄMNAD PROGNOS

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har den 11 april 2016 förvärvat
Scandinavian Licence AB som äger samtliga aktier i Skandinaviska Glassystem
AB ("Skandinaviska Glassystem") från K-Svets Förvaltnings Aktiebolag
("Säljaren"). Förvärvet skapar därmed en ny division i Hancap som inriktar
sig på fasadlösningar till kommersiella byggnader. Förvärvet förväntas öka
Bolagets omsättning med cirka 100 procent på årsbasis vilket även innebär
att Bolagets tidigare lämnade prognos uppdateras.

Sammanfattning

* Skandinaviska Glassystem är ett svenskt aktiebolag som tillverkar
och installerar specialanpassade fasadlösningar för såväl större som
mindre byggnadsprojekt.
* Under 2014/2015 omsatte Skandinaviska Glassystem cirka 450 MSEK och
hade en EBITDA- marginal om cirka 5,5 procent.
* Köpeskillingen uppgick till 200 MSEK kontant.
* I och med förvärvet förväntas den årliga omsättningen för Hancap öka
till cirka 1 000 MSEK med en EBITDA-marginal om cirka 8-10%.

Förvärvet av Skandinaviska Glassystem kommer att stärka Bolagets position
på marknaden samt bredda Bolagets produkterbjudande. Förvärvet ger även
Hancap en utmärkt plattform för att växa ytterligare inom fasadlösningar
både organiskt och genom tillkommande förvärv.

Om Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem producerar och levererar specialanpassade
fasadlösningar till såväl större som mindre byggnadsprojekt i Skandinavien.
Skandinaviska Glassystem har haft en stabil omsättningsutveckling och god
lönsamhet under en längre tid samt ser en tydlig tillväxttrend för
specialtillverkade fasadlösningar och fasadelement. Skandinaviska
Glassystem omsatte cirka 450 MSEK under det senaste räkenskapsåret
(2014/2015) med en EBITDA-marginal om cirka 5,5 procent.

Transaktionen och finansiering
Förvärvet gällde samtliga aktier i Scandinavian Licence AB vilket är
ägarbolag till Skandinaviska Glassystem. Säljare av aktierna är K-Svets
Förvaltning Aktiebolag som har ägt Skandinaviska Glassystem sedan över 20
år tillbaka. Förvärvet väntas öka Hancaps omsättning med cirka 100 procent
på årsbasis och Bolaget kommer efter förvärvet att skapa en ny
fasad-division i Bolaget. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 200 MSEK
och har erlagts kontant idag. Finansieringen av förvärvet har skett genom
kortfristig upplåning som planeras refinansieras långfristigt inom sex
månader.

Uppdaterad prognos
I och med förvärvet så uppskattar Bolaget att den sammanlagda omsättningen
från tidigare och tillkommande verksamhet för 2016 kommer att uppgå till
cirka 1 000 MSEK med en EBITDA- marginal om cirka 8-10%. Prognosen är
baserad på ej konsoliderade siffror där de underliggande bolagens
omsättning summerats för helåret 2016. Omsättningsförändringen motsvarar en
ökning om cirka 100 procent jämfört med tidigare lämnad prognos,
EBITDA-marginalen lämnas oförändrad.

Halmstad den 11 april 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, johan.berglund@hancap.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hancap Pressrelease 2016-04-11.pdf

Om Hancap
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen
Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna
i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Fönster AB. Dotterbolagen
bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige
som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år
tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna,
Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancaps obligationer är noterade på
Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är
noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är
Mangold Fondkommission AB ( ) tel.: +46 8 5030 1550.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.