Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

HANZA: KÖPER BOLAG OCH FÖRESLÅR NYEMISSION PÅ 60 MLN KR (NY)

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Kontraktstillverkaren Hanza köper bolaget Wermland
Mechanics, en kontraktstillverkare av tunnplåtsdetaljer med fabriker i
Töcksfors och Svanskog, för högst 167,5 miljoner kronor och föreslår en fullt
ut garanterad företrädesemission på 60 miljoner kronor som delfinansiering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Wermland Mechanics har 200 anställda och omsatte strax under 300 miljoner
kronor år 2016 med ett resultat före skatt på 16,8 miljoner. För 2017 bedöms
omsättningen överstiga 350 miljoner kronor.

Säljare av bolaget, även kallat Wermech, är investmentbolaget Karnell, där
Hans Karlander är styrelseordförande, samt styrelse och ledning.

Bland villkoren i nyemissionen, som ska beslutas på en extrastämma den 13
februari, märks en teckningskurs om 9 kronor per aktie, att jämföra med
onsdagens stängningskurs för Hanza på 12:70 kronor, och högst 6,7 miljoner
nya aktier att jämföra med dagens 22,3 miljoner.

Bland garanterna finns Hanzas styrelseledamot tillika största ägare Gerald
Engström.

Av emissionslikviden på 60 miljoner kronor avses 55 miljoner användas för att
lösa ett brygglån.

Teckningsperiod är preliminärt 27 februari till 13 mars, och förvärvets
tillträdesdatum är omkring 1 februari.

"Vi ser goda förutsättningar för en blomstrande tillverkningsindustri i
sydvästra Värmland. Vårt kluster ökar lönsamheten, kortar ledtider och skapa
mer miljövänliga processer åt våra kunder", säger Hanzas vd Erik Stenfors i
pressmeddelandet.

Wermechs årsomsättning på 350 miljoner år 2017 kan jämföras med Hanzas
nettoomsättning på 1.042 miljoner kronor under januari till september samma
år.

---------------------------------------
Martin Lindgren +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.