Du är här

2016-02-03

HMS Networks AB: HMS Industrial Networks AB förvärvar eWON SA, Belgien

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB
(publ), har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det
Belgienbaserade bolaget eWON SA - ett ledande IIoT (Industrial Internet of
Things)-företag som levererar intelligenta internetbaserade routrar för
fjärråtkomst av industriell utrustning. Köpesumman uppgår till 30 miljoner
euro på skuldfri bas, som skall betalas i en kombination av kontanter och
aktier i HMS Networks AB (publ).

Om eWON och transaktionen

eWON grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Nivelles, Belgien. Med
dotterbolag i USA och Japan, erbjuder eWON kommunikationsprodukter och
tjänster för fjärråtkomst av industriella applikationer och styrsystem (PLC),
datainsamlingsapplikationer och molnbaserad programvara. eWON arbetar med
stora de stora tillverkarna av PLC:er och automationssystem globalt.

"Vi ser stora möjligheter att ytterligare stärka vår verksamhet och
teknologiplattform genom att få tillgång till HMS väletablerade
utvecklingsorganisation och försäljningskanaler", säger Serge Bassem, VD och
medgrundare av eWON. "Vi ser fram emot att bli en del av HMS. Deras kunskaper
i industriell kommunikation kommer att bli en stor tillgång för våra pågående
utvecklingsprojekt och ny teknik i framtiden ", säger Pierre Crokaert, CTO
och medgrundare.

"eWONs produkter är ett mycket bra komplement till HMS produktutbud", säger
Staffan Dahlström, VD för HMS Networks AB. "Deras starka position på
marknaden för fjärråtkomst av PLC:er, kommer att komplettera och förstärka
HMS befintliga remote management-erbjudande i form av Netbiter. eWON är
världsledande när det gäller fjärråtkomst av PLC:er och genom att slå ihop
våra två team och verksamheter, kommer vi att kunna skapa en stark
marknadsposition och ett unikt erbjudande till våra OEM-partners och kunder
över hela världen. "

Med mer än 15 års erfarenhet, är eWON en snabbväxande och ledande aktör på
marknaden för intelligenta, internetbaserade routrar för fjärråtkomst av
industriell utrustning. Företaget sysselsätter 57 personer varav 13 är
produktutvecklingsingenjörer. eWON har ett världsomfattande
försäljningsnätverk med distributörer i 45 länder.

Villkor och tidsplan

Förvärvet väntas slutföras den 5 februari 2016 då 60 % av aktierna i eWON
kommer att köpas direkt från säljarna - Serge Bassem and Pierre Crokaert -
och 40 % av aktierna kommer att köpas indirekt genom aktier i FAR SPRL, ett
belgiskt aktiebolag som är helägt av säljarna och vars affärsverksamhet
enbart utgörs av ägande av aktier i eWON. Köpet kräver inte några
myndighetstillstånd. eWON kommer att konsolideras i HMS-koncernen 1 februari
2016.

Köpesumman uppgår till 30 miljoner euro på en skuldfri basis. 10 miljoner Euro
kommer att betalas med 382 317 nyemitterade aktier i HMS Networks AB (publ)
mot betalning av 431 aktier i eWON. Emissionen sker i enlighet med
bemyndigandet från 2015 års årsstämma i HMS Networks AB (publ) och har ett
förbehåll för en inlåsningsperiod på 12 månader efter balansdagen för en
tredjedel av de nya aktierna och 18 månader efter balansdagen för de
återstående två tredjedelarna av de nya aktierna. Resterande del av
köpeskillingen kommer att betalas kontant justerat för nettoskuld och
rörelsekapital vid affärens slutförande.

Medan Serge Bassem och Pierre Crokaert fortsatt kommer att leda eWON i sina
nuvarande roller, kommer de två grundarna genom affären bli två av de tio
största aktieägarna i HMS Networks AB (publ) med ett ungefärligt innehav av
1,63 % av samtliga aktier vardera. Nyemissionen motsvarar en utspädning av
befintliga aktier på cirka 3,27 %.

Finansiell information

Under 2014 omsatte eWON och dess dotterbolag 12.3 miljoner Euro och hade en
EBITDA på 2,1 miljoner Euro. Baserat på eWONs preliminära räkenskaper för
2015, omsatte eWON cirka 15,3 miljoner Euro och hade en EBITDA på cirka 3,3
miljoner Euro.

Förvärvet av eWON förväntas ha en positiv effekt på vinst per aktie i HMS
Networks AB (publ) redan år 2016 och framåt.

Motiv till förvärvet och framtida utveckling

eWONs starka ställning på den europeiska och amerikanska marknaden väntas öka
HMS kundbas och ge en starkare ställning på marknaden för fjärrhantering av
PLC:er. Förvärvet kommer att stärka HMS befintliga Netbiter-position och
skapa kompletterande försäljningskanaler. De tekniska resurserna och
erfarenheterna är viktiga tillägg till HMS nuvarande erbjudande och eWONs
världsomfattande distributionskanaler kommer att ge HMS tillgång till en
bredare marknad. Dessutom kommer HMS erfarenhet inom tillverkning och
logistik att ge möjligheter till förbättrad effektivitet och långsiktig
lönsamhet i eWON.

Med detta förvärv kommer HMS att bli marknadsledande när det gäller
fjärråtkomst och fjärrövervakning av industriell utrustning. Förvärvet ger
HMS tillgång till ett framgångsrikt distributionsnät i Europa och Nordamerika
och cirka 15 utvecklingsingenjörer kommer att adderas till HMS FoU-resurser.
De utökade resurserna för FoU förväntas öka flexibiliteten generera
möjligheter att utveckla nya lösningar inom området remote management.

HMS Networks AB (publ) kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2015 den
5:e februari 2016.

Rådgivare i transaktionen: Ellestad/Strata Advisory agerar som finansiell
rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB och Janson Baugniet agerar som juridisk
rådgivare och EY som finansiell due diligence-rådgivare till HMS. Deloitte
Belgium agerar som finansiell rådgivare och finansiell due
diligence-rådgivare, och LAGA är juridisk rådgivare till säljarna.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Gunnar Högberg, CFO HMS, +46 709-17 29 95

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
08.30 den 3 februari 2016.

HMS Networks AB (publ)
är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriautomation. HMS utvecklar och tillverkar lösningar för att koppla
ihop maskiner olika industriella nätverk under varumärkena Anybus® och IXXAT®
och Netbiter®. Vid huvudkontoret i Sverige samt i Ravensburg, Tyskland
bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljnings- och
supportkontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien,
England och Danmark. HMS har 370 anställda och försäljningen uppgick 2014
till 589 Mkr. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i
kategorin Mid Cap, Information Technology.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138433/R/1983302/726805.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1983302

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.