Du är här

2013-02-11

Höganäs: Lindéngruppen och FAM lägger bud på 320 kr/aktie

(SIX) Lindéngruppen och FAM lämnar ett offentligt
kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs på 320 kronor per
aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lindéngruppen och Foundation Asset Management Sweden lägger
genom det gensamt ägda bolaget H Intressenter ett bud på
samtliga aktier i Höganäs på 320 kronor per aktie.

Höganäs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm medan
A-aktien inte är noterad och samtliga A-aktier ägs av
Lindéngruppen.

H Intressenter erbjuder 320 kronor kontant för varje aktie i
Höganäs. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Höganäs
uppgår till cirka 11,2 miljarder kronor.

Budpremien är 30,5 procent jämfört med den genomsnittliga
aktiekursen de senaste tre månaderna och en premie på 16,8
procent jämfört med fredagens sista betalkurs på 274 kronor per
aktie.

Lindéngruppen är största ägare i Höganäs med 21,8 procent av
aktierna och 37,8 procent av rösterna och har förbundit sig att
överföra samtliga sina aktier i Höganäs till H Intressenter.

H Intressenter har förvärvat Industrivärdens aktier i
Höganäs, motsvarande 12,6 procent av aktierna och 10,1 procent
av rösterna för 320 kronor kontant per aktie. Tillsammans med de
aktier som förvärvats från Industrivärden kontrollerar
H Intressenter 34,4 procent av aktierna och 47,9 procent av
rösterna i Höganäs.

Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av eget
kapital från Lindéngruppen och FAM och bankfinansiering från SEB
och är inte villkorat av finansiering.

Anmälningstiden i budet beräknas löpa från 15 mars till
12 april. Beräknad likviddag är den 17 april.

H Intressenter har valt att offentliggöra Erbjudandet innan
Höganäs styrelse har haft erforderlig möjlighet att ta ställning
till erbjudandet med hänsyn till de närstående-
förhållanden som råder mellan vissa styrelseledamöter i Höganäs
och Lindéngruppen.

"Lindéngruppen har som ambition att utveckla de bolag vi äger
i en privat miljö. Vi lägger därför ett erbjudande på en mycket
förmånlig nivå för övriga aktieägare", säger Lindéngruppens
styrelseordförande Jenny Lindén Urnes i en kommentar.

"För FAM är detta en attraktiv möjlighet att bli delägare i
ett välskött bolag med stark marknadsposition. Höganäs är ett
intressant tillskott i FAM:s portfölj som långsiktigt ska skapa
värde och avkastning för Wallenbergstiftelserna. Lindéngruppen
och FAM kompletterar varandra kompetensmässigt, vilket skapar
goda förutsättningar för att utveckla bolaget långsiktigt",
säger FAM:s vd Lars Wedenborn i en kommentar.

Lindéngruppen och FAM bedömer att Höganäs långsiktiga
potential kan uppnås mycket väl i en privat miljö.

Lindéngruppen och FAM anser att Erbjudandet innebär ett
attraktivt pris till Höganäs aktieägare som väl återspeglar
Höganäs framtida potential.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.