Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

HOIST: ÅTAGANDE VÄRDEPAPPERISERING MED KREDITBETYG FRÅN CARVAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hoist Finance har erhållit åtagande rörande en
värdepapperisering med kreditbetyg från Carval Investors.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hoist Finance arbetar för att slutföra en kontant värdepapperisering med
kreditbetyg avseende en portfölj med osäkra förfallna italienska fordringar
med ett bokfört värde om 5 miljarder euro per utgången av september.

Transaktionen består av 85 procent seniora och 15 procent efterställda
obligationer. Hoist Finance behåller de seniora obligationerna till fullo och
i tillägg även 5 procent av de efterställda obligationerna. Fonder förvaltade
av den globala kapitalförvaltaren Carval Investors har åtagit sig att teckna
de återstående efterställda obligationerna.

Detta är Hoist Finance andra värdepapperisering avseende italienska förfallna
tillgångar. I samband med slutförandet av transaktionen kommer obligationerna
från den initiala värdepapperiseringen utan kreditbetyg, som slutfördes i
augusti, att återbetalas till fullo och tillgångarna kommer att refinansieras
via transaktionen som offentliggjordes i dag.

Den nya värdepapperiseringen förväntas resultera i en CET1-kapitallättnad på
cirka 20 baspunkter i tillägg till 60 baspunkter som frigjordes i augusti.

Den nya värdepapperiseringen förväntas slutföras i november 2019, med fortsatt
starkt engagemang från Carval Investors.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.