Du är här

2017-05-19

Hoist Finance: Hoist Finance emitterar 80 miljoner euro i Tier 2-skuld under sitt EMTN-program

Hoist Kredit AB (publ) (Ba1 / utvärderas för uppgradering)
("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ),
offentliggör att Bolaget har emitterat nya Tier 2-obligationer under
sitt EMTN-program, med utgivningsdatum den 19 maj 2017, för att
ytterligare optimera kapitalstrukturen.

De nya obligationerna förfaller den 19 maj 2027 med möjlighet till
inlösen efter 5 år och en fast kupongränta uppgående till 3,875%.
Instrumentet kommer att noteras på Irish Stock Exchange.

"Återigen är vi mycket nöjda med villkoren för en ny
obligationsemission, som bekräftar investerarnas positiva syn på
Hoist Finance starka finansiella position och tillväxtmöjligheter.
Transaktionen tillsammans med återköpet av efterställd skuld (2023
SEK Tier 2-obligationer) effektiviserar vår kapitalstruktur och
förbättrar kapitaltäckningen, samt förstärker vår tillväxtkapacitet
framgent.", säger Magnus Linnersand, Group Head of Treasury.

Deutsche Bank och Nordea Markets har varit finansiella rådgivare i
samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telephone: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telephone: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-emitterar-80-mil...
http://mb.cision.com/Main/8270/2269428/676911.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.