Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Hoist Finance: Hoist Finance fullbordar en första värdepapperisering om 225 miljoner euro av italienska förfallna fordringar

Hoist Finance har genomfört den värdepapperisering om 225 miljoner
euro av italienska icke säkerställda förfallna fordringar
("Transaktionen") som kommunicerades den 29 juli 2019.

Transaktionen innebär att två obligationer utfärdats av
värdepapperiseringsbolaget Pinzolo SPV S.r.l (artikel 3 italiensk lag
nr. 130) för att finansiera köpet av NPL-portföljer från ett av Hoist
Finance koncernbolag, Marte SPV S.r.l. Den seniora obligationen som
utgör 95% av beloppet är till fullo tecknad av en fond förvaltad av
den globala kapitalförvaltaren CarVal Investors, LLC. Resterande 5%
av beloppet innefattar den juniora obligationen, vilken Hoist Finance
behåller. Inget kreditbetyg har fastställts för varken senior eller
junior tranche.

Transaktionen reducerar Hoist Finance riskvägda exponeringar vilket
möjliggör ytterligare investeringar av det kapital som frigjorts
genom Transaktionen. CET1-kapitallättnaden på 60 bps som ett resultat
av Transaktionen motsvarar en ökad investeringskapacitet på cirka 100
miljoner euro.

- Det glädjer mig att vi slutfört den här transaktionen vilket inte
bara innebär ytterligare förvärvskapacitet i fördelaktiga
marknadsförhållanden, utan det är också ett första viktigt steg i
övergången till en hållbar affärsmodell i det nya regulatoriska
klimatet med NPL backstop-regleringen, säger Klaus-Anders Nysteen, VD
Hoist Finance.

Deutsche Bank agerade Arranger och Lead Manager för Transaktionen.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-fullbordar-en-f...
https://mb.cision.com/Main/8270/2884606/1092568.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.