Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-25

Hoist Kredit AB: Hoist Finance offentliggör börsnoteringsplaner - genomför private placement till Toscafund

Hoist Finance har genomfört en private placement på 333 miljoner
kronor till Londonbaserade Toscafund, som ett led i strategin för
bolagets fortsatta expansion på den växande europeiska marknaden för
förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar. Affären
befäster bolagets position som en etablerad samarbetspartner till
banker och finansiella institutioner, och styrelsen offentliggör
beslutet att börsnotera Hoist Finance under andra kvartalet 2015.

Hoist Finance meddelar idag att bolaget genomfört en private placement
till den Londonbaserade fondförvaltaren Toscafund. Totalt har
1,719,908 aktier emitterats vilket ger Toscafund ett ägande på under
10% av bolaget. Genom denna private placement kommer Hoist Finance få
ett kapitaltillskott om 333 miljoner kronor brutto och därmed stärka
kapitaltäckningsgraden från 12,05 procent till 16,01 procent (pro
forma per den 31 mars 2014). Detta är i linje med nuvarande strategi
att fortsätta att diversifiera och stärka koncernens kapitalbas.

Som en konsekvens av den lyckade private placement-processen har Hoist
Finance styrelse beslutat att offentliggöra bolagets plan för
börsnotering under andra kvartalet 2015, under förutsättning att
aktiemarknaden är fortsatt stark.

"Toscafunds investering är en tydlig kvalitetsstämpel på vår
affärsmodell, och kapitaltillskottet gör att vi kan lägga ännu mer
resurser på att bli en ledande samarbetspartner till globala banker
och finansiella institutioner när det gäller förvärv av förfallna
konsumentfordringar. Vi är övertygade om det kommer ut många
intressanta möjligheter på marknaden på kort och medellång sikt när
Europas banker ska omstrukturera sina balansräkningar som en del av
Basel III-regelverket. Denna investering har också gjort att Hoist
Finance styrelse kan bekräfta tidplanen att notera bolagets aktier
under andra kvartalet nästa år", säger Jörgen Olsson, koncernchef
Hoist Finance.

"Vi är väldigt imponerade av sättet som Hoist Finance har positionerat
sig i marknaden och bolagets omvandling från en relativt liten aktör
för fem år sedan till att vara Europas ledande inom sitt segment, med
360 miljoner euro i förvärvade låneportföljer under 2013. Den
långsiktiga tillväxten i marknaden är fortsatt stark och jag är
övertygad om att Hoist Finance är optimalt positionerade för att dra
nytta av dessa möjligheter genom sin operativa och finansiella
plattform. Jag tror starkt på ledningens förmåga att framgångsrikt
verkställa sin strategi", säger Johnny de la Hey, Partner Toscafund.

För vidare information

Jörgen Olsson, Koncernchef Hoist Finance

Jane Niedra, IR Hoist Finance

Telefon: +46 (0)8 55 51 77 90

E-post: info@hoistfinance.com

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en etablerad samarbetspartner till globala banker och
finansiella institutioner, och erbjuder tjänster inom förvärv och
förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerheter. Det
totala värdet av förvärvade låneportföljer uppgår till 6,4 miljarder
kronor.

Hoist Finance finns på nio marknader i Europa. I Sverige erbjuder
HoistSpar ett tryggt och attraktivt sparande med över 50 000 öppnade
konton. Hoist Kredit AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag som står
under tillsyn av Finansinspektionen, och har gett ut två
obligationslån till ett totalt värde om 1,1 miljarder kronor,
noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

www.hoistfinance.com

Om Toscafund

Toscafund är en väletablerad kapitalförvaltare baserad i London.
Firman grundades år 2000 av Martin Hughes och är en del av
finanskoncernen Old Oak Group.

Toscafunds förvaltarteam består av topp-rankade analytiker med lång
och djup branscherfarenhet. Fonden har 32 medarbetare, av vilka 20 är
partners. Toscafund är välkapitaliserade med en robust infrastruktur
för effektiva modeller för analys, utvärdering och riskhantering.
Toscafunds totala förvaltade kapital uppgår till 3 miljarder USD.

www.toscafund.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ska offentliggöras
enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 maj 2014 klockan 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-kredit-ab/r/hoist-finance-offentliggor-b...
http://mb.cision.com/Main/8270/9591305/249073.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.