Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

Hoodin AB: Hoodin AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

Hoodin AB ("Hoodin") meddelar idag, den 11 september 2018, att bolaget
har godkänts för notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight")
förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås
samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar
även att teckningstiden för nyemissionen om högst 12,5 MSEK inleds
den 13 september 2018 och pågår till och med den 2 oktober 2018.
Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat
om cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen.
Memorandum finns nu tillgängligt på bolagets, Sedermera
Fondkommissions och Spotlights respektive hemsidor. Teaser och
anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att
teckningstiden inleds.

Om Hoodin och bolagets nyemission

Hoodin är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat en
innovativ internetbaserad mjukvara, med syfte att låta företag och
organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt
innehåll. Hoodin är unikt, dels eftersom kunder kan skapa bevakningar
och hämta in alla sorters innehåll, dels eftersom att Hoodin erbjuder
industrianpassade lösningar av sina produkter. Den stora fördelen med
systemet är att det väsentligt minskar kundernas arbetstid och
kostnad för hantering av digitalt innehåll samt ger kunderna
möjlighet att bevaka och hantera innehåll som är relevant för just
dem.

Sedan lansering av Hoodins mjukvara har bolaget bland annat fått Malmö
Stad, Riksbyggen, Solna Stad, Bonnier Growth Media och Events 365
(Köpenhamn) som kunder. För att finansiera en expansion av bolaget,
med framtagande av produkter för nya branscher och större
internationell täckning, genomför Hoodin nu en nyemission om cirka
12,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

"Jag ser flera goda skäl till varför Hoodin är en bra investering. För
det första förstår vi våra kunders problem med digitalt innehåll och
kan erbjuda dem en unik lösning för att på ett mycket enklare sätt
bevaka, hantera och skapa engagemang kring innehåll i sina digitala
kanaler eller för analys. Vår lösning gör detta till stora delar
automatiskt vilket minskar kundens arbetstid och kostnad - något vi
tillsammans med våra befintliga kunder har bevisat. Jag ser mycket
goda möjligheter för Hoodin att uppnå god och snabb tillväxt för att
bli ett lönsamt och fortsatt innovativt bolag."

Godkänt för notering

Hoodin har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att
den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 8,5
MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första
handelsdag på Spotlight är planerad den 22 oktober 2018. Memorandum
finns nu tillgängligt på bolagets (www.hoodin.com), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och
anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda
hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 13 september - 2 oktober 2018.

Teckningskurs: 4,10 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 220 aktier, motsvarande 5 002
SEK.

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande:Erbjudandet omfattar
högst 3 050 000 aktier, motsvarande cirka 12,5 MSEK. Fastställd
lägstanivå för nyemissionens genomförande är 2 075 000 aktier,
motsvarande cirka 8,5 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 279 792 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 29,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av
emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Hoodin är planerad att noteras på
Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 22 oktober
2018 med kortnamnet HOODIN.

Aktiens ISIN-kod: SE0011415249.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Hoodin att
presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal
investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
13 september 2018Kl. Aktiekvällen i Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan Anmälan sker
17:00-21:00 Norrköping 16,Norrköping via Aktiespararna
Norrköpings hemsida

14 september 2018Kl. Investerarträff i Scandic Klara,Slöjdgatan 7,Stockholm Anmälan sker
11:30-13.00 Stockholm via www.sedermera.se
17 september 2018Kl. Investerarträff i Elite Park Avenue
HotelKungsportsavenyen 36,Göteborg Anmälan sker

11:30-13.00 Göteborg via www.sedermera.se
24 september 2018Kl. Investerarträff i BörshusetSkeppsbron 2,Malmö Anmälan sker
10:30-13.00 Malmö via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på
Spotlight.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 - 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Hoodin AB är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat
en innovativ internetbaserad mjukvara, med syfte att låta företag och
organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt
innehåll. Hoodin är unikt, dels eftersom kunder kan skapa bevakningar
och hämta in alla sorters innehåll, dels eftersom att Hoodin erbjuder
industrianpassade lösningar av sina produkter. Den stora fördelen med
systemet är att det väsentligt minskar kundernas arbetstid och
kostnad för hantering av digitalt innehåll samt ger kunderna
möjlighet att bevaka och hantera innehåll som är relevant för just
dem.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/hoodin-ab-godkanns-for-notering-pa...
http://mb.cision.com/Main/17489/2615761/907381.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.