Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Hoylu AB: HOYLU GENOMFÖR RIKTAD KONVERTIBELEMISSION OM 10 MSEK

Stockholm den 24 februari 2020 ? Årsstämman den 16 maj 2019 och extra
bolagsstämma den 19 juli 2019 i Hoylu AB (publ) ("Hoylu" eller "Bolaget")
beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten
enligt bolagsordningen ("Emissionsbemyndigandet").

Bolaget kan idag meddela att styrelsen har beslutat idag att genomföra en
riktad emission av konvertibler om 10 000 000 kronor till bolagets två
huvudägare Alden AS och Fougner Invest AS. Alden AS och Fougner Invest AS
har idag tecknat konvertibler för motsvarande ett värde om 5 miljoner
kronor vardera.

Nedan framgår de huvudsakliga villkoren av den riktade emissionen.

- Det konvertibla lånet uppgår till totalt 10 000 000 kr, motsvarande 10
000 000 konvertibler (?Konvertiblerna?).

- Rätt att teckna Konvertibler i den riktade emissionen ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i
Bolaget; Alden AS och Fougner Invest AS (?Investerarna?).

- Det konvertibla lånet löper ut 30 september 2020 och löper med en årlig
ränta uppgående till 8 procent.

- Konvertiblerna ska medföra rätt att konvertera det konvertibla lånet
inklusive upplupen ränta till aktier i bolaget med ett kvotvärde om cirka
0,082 kronor, till en konverteringskurs som är det lägsta av (i) 3,20
kronor eller (ii) ett belopp som motsvarar det pris som betalas för aktier
vid en Kvalificerad Emission, dock aldrig lägre än 1 krona. Med
Kvalificerad Emission avses en nyemission av aktier beslutad av bolagets
styrelse eller bolagsstämma under perioden 1 mars ? 1 augusti 2020, som
tillför bolaget en total emissionslikvid om minst 15 000 000 kronor.

- Innehavaren av konvertibel ska äga rätt att påkalla konvertering av hela
eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget under en period från
och med styrelsens emissionsbeslut till och med den 1 augusti 2020.
Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 september 2020, i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum.

- Vid full konvertering till en konverteringskurs SEK 3.20, kan
konvertibelinnehavarna omvandla sina konvertibla lån om sammanlagt 10 000
000, inklusive ränta om högst 480 000 kronor till 3 275 000 nya aktier i
Hoylu, vilket skulle tillföra bolaget 10 480 000 kronor och ett ökat
aktiekapital om cirka 269 987,79 kronor. Det skulle medföra en utspädning
för de befintliga aktieägarna om cirka 10,0 procent.

Syftet med den riktade emissionen av Konvertiblerna samt avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för
fortsatt tillväxt och en riktad emission är väsentligen snabbare och mindre
kostsam jämfört med en företrädesemission. Styrelsen gör bedömningen att en
riktad emission av Konvertiblerna vid detta tillfälle är det för Bolaget
mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Konvertiblerna emitterade i
den riktade emissionen kommer inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt
teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar
användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande
personliga Connected Workspaces? som möjliggör för team på olika platser
att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer
effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information
besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
24 februari 2020 kl 13:00 CET.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.