Du är här

2017-09-28

INFRONT: IPO KLART ÖVERTECKNAD, STORT INTRESSE I SVERIGE - VD

STOCKHOLM (Direkt/TDN Direkt) Intresset för Infrontaktien har varit stort
bland investerare och erbjudandet om att köpa aktier inför noteringen
övertecknades väsentligt.

"Vi har träffat intressenter i alla nordiska länder, liksom i London, Paris
och Frankrike och har blivit väl mottagna. Aktörer som har visat intresse är
en bra blandning av privatpersoner, hedgefonder och vanliga fonder. Det har
lett till att ingen av intressenterna får det antal aktier de vill ha och det
finns även några som inte får någonting", säger Infronts vd Kristian Nesbak
till TDN Direkt.

Anledningen till att prisintervallet inte sattes högre än 20-23 norska kronor
förklarar han med att Infront vill att det ska bli en bra affär.

"Nu ska vi se framåt och det är viktigt att vi får en medvind i början. Vi som
är grundare har kvar en tredjedel av ägandet och är mycket angelägna om hur
utvecklingen går framåt", säger Infront-chefen.

Intresset för bolaget upplevde han som störst vid investerarmöten i Sverige
och Danmark, medan mottagandet från andra länder var mer normalt.

"Den färdiga boken visar att intresset är störst från Sverige, och spelarna
härifrån var tidiga", säger Kristian Nesbak.

Investerare har varit oroade över företagets organiska utveckling, och
Kristian Nesbak anser att Infronts konsolideringsplaner inte hade fått stöd
om företaget inte växte organiskt.

"Att visa god organisk tillväxt har varit kärnan i affären, och det kommer att
vara viktigt i framtiden", säger han.

Infront har som mål att vara den tredje största aktören i
börsterminalsegmentet före 2022 och vill konsolidera marknaden.

"Nu har vi en bra krigskassa och det är inte realistiskt att vi skulle komma
att ta in mer pengar på ett tag. Men tack vare det stora intresset ser
möjligheterna bra ut för att genomföra ytterligare emissioner. Det kan också
bli aktuellt att emittera obligationer för att finansiera ytterligare
tillväxt, men vi har inte tagit ställning till det nu", säger Infronts vd.

När det gäller användningen av de pengar som Infront nu har hämtat in,
förväntar sig Kristian Nesbak inte några fler transaktioner år 2017.
"Ingen sitter med pennan i handen och är redo att skriva", säger han.

När det gäller eventuella större förvärv kommer det endast bli aktuellt om
betydande kostnadssynergier kan nås. Infront räknar med att kunna göra vissa
rekryteringar, men är annars väl rustat för fortsatt tillväxt, enligt
Kristian Nesbak.

Infront har en utdelningspolicy som säger att cirka 40-60 procent av
koncernens nettoresultat delas ut från och med 2017. Utdelningsnivån kommer
dock vara föremål för justering beroende på andra möjligheter för
kapitalanvändning, såsom nivåer av fusioner och förvärv.

"Det finns ingen anledning att samla in pengar för att betala tillbaka dem. Vi
försöker utnyttja kapitalet bättre", säger Kristian Nesbak, men lägger till
att det samtidigt är upp till styrelsen och bolagsstämman att besluta om
sådant.

Nyhetsbyrån Direkt och TDN Direkt dotterbolag till Infront.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.